根据报告文学《在“中立调处”的外衣下——忆安平事件》中所记述的真实历史事件改编。新中国成立后，共产党将领顾青（张平）在人民大会堂偶遇被政府宽大处理的原国民党高官李国卿（项堃），两人的交谈令顾青回忆了一段与他及美方代表费丁（谭宁邦）交锋共处的岁月——抗战胜利后，国共签署停战协议，1946年春，顾青作为共方代表来到北平，参加由国、共、美三方组成的军调处执行部的工作，与李国卿及费丁在谈判桌上展开了针锋相对的交锋。其时蒋介石蓄谋发动内战，正中想借其扩大在华势力的美国下怀，美国暗中支援了国民党规模庞大的军火，但在共产党面前却假扮和平使者。美国的用心，共产党早有看穿。时局表现在小小的谈判桌上，是费丁与李国卿在态度强硬的顾青面前笨拙地表演双簧，谈判一直无果。不久，美国一面笼络中国知识分子“为和平干杯”，一面却联合国民党突袭了解放区安平镇，并想嫁祸共产党，这些问题被搬到谈判桌上后，一度变得棘手。整个谈判过程，司令员（陈戈）、新华社记者薛平（马精武）、刘参谋（鲁非）、共方翻译谢梅初（秦文）等的表现亦是可圈可点，被国民党派作卧底的顾青的司机（李雨农）也暗中帮了不少忙，而困惑于扑朔时局的谢宏等老教授渐渐坚定了对共产党的信心，一心想在李国卿面前好好表现的安平所属县城的班县长（赵子岳）则在帮忙时“越帮越忙”。

礼（长泽雅美饰）听了健（山下智久饰）的表白，从与多田（藤木直人饰）正在进行的婚礼中落跑，转眼又过了一年。两人虽然都很了解对方的心思，但却始终无法迈出新的一步。这期间，绘里（荣仓奈奈）和小鹤（滨田岳饰）决定在夏威夷举行婚礼，健，礼还有干雄（平冈佑太饰）都来到了海边的教堂 。但众人发现新娘去向不明，绘里只留下了一张字条，上面写道“我不明白小鹤的心意”。久未谋面的妖精（三上博史饰）再次出现，他决定再给健一次回到过去的机会。健要拯救小鹤与绘里的婚礼，更要面对自己的内心，追求与礼的幸福。健再次念出咒语“哈利路亚，chance。”

一个男人穿行在城市中，看见到处都是牢笼。最后男人站在一面钟的中心，木然不动，同时一只狗在钟外面重复地兜着圈子。影片提出了这样的问题：人是否永远无法逃出时间的牢狱？这部早期实验作中强烈的视觉和奇异的肢体演出，为寺山以后的影像特色奠定了基础。

1991年戛納電影節導演雙週單元。作為“大正三部曲”的壓軸之作，本片充滿了肉 欲 色情與荒誕的色彩，講述的是一個鬼故事，圍繞著日本著名畫家兼詩人竹久夢二 (1884-1934)這個角色以及他的作品。角色被導演想象為一名由前搖滾明星澤田研二扮演的沉迷白日夢的花花公子，他終日為尋覓女色及死亡恐懼所困。他先後愛上了許 多女子，卻無一被他俘虜芳心。同時，他還不斷與同行對手過招，卻無法戰勝他們。為了向鈴木清順致敬，香港著名導演王家衛在《花樣年華》中採用了梅林茂的電影配樂，最早則來自該片《夢二》。