平安时代，统治者堀川大公（中村锦之助 饰）敕命当代天才画师良秀（仲代达矢 饰）绘画极乐图以装饰无量寿院，良秀却献上地狱图，遭大公嫉恨。良秀性虽乖张，却对独女良香（内藤洋子 饰）疼爱有加。某天大公偶然撞见追赶猴子的良香，喜爱非常，遂虏入宫中。良秀百般请求放回女儿，大公不允，反命其绘画“地狱变”。良秀从命，为求画作逼真，又请求大公将一宫女置于车中，点火焚之。大公同意，良秀却发现车中的宫女竟是自己的女儿……改编自日本文学大师芥川龙之介的同名短篇小说。

山菊（王力可 饰）被人贩拐走买到了大山之中，逃跑偶然遇见了钟老汉（村里 饰），钟老汉将山菊带回家中，他的儿子石根（施权展 饰）误以为山菊是父亲给自己买来的媳妇，哪知道个性刚烈的山菊宁愿和下毒药寻死也不愿同他亲近。误会解除了，钟老汉一家人悉心照料卧病在床的山菊，之后联系了山菊的家人前来接她回家。在等待家人到来的过程中，山菊来到了无人管理的山村小学，成为了那里的老师。钟老汉和老伴双双病倒，山菊为了报恩决定照料他们康复再离开。在此过程中，山菊和学校的孩子们之间产生了真挚的感情，在她准备离开的那天，孩子和乡亲们的依依不舍感动了山菊，她决定就此留下。

一列客车的硬席车厢内，一个6岁的盲童正熟睡着，或许他还在做着甜梦。可是，他怎能料到自己的亲生父亲乘他熟睡的时候，已经偷偷地下了车。如今，这个双目失明的残疾儿童小元已经成了被抛弃的人。但是，小元并没有被社会主义这个温暖的大家庭抛弃。在车厢里，列车长、乘客、新婚夫妇、小胡、老站长以及旅客们都非常同情他，向他伸出了援助的手。大坪火车站客运员任淑芬热情地把小元带到自己家中，和退休的妈妈一起无微不至地照料他，等待查找他的家庭住址。任淑芬刚认识不久的男朋友肖秉诚，是由农村进入城市的汽车司机，从外表看，他老实、敢厚，对淑芬和她的妈妈十分殷勤体贴，深得淑芬妈妈的喜爱。一次，肖秉诚到淑芬家去吃晚饭，小元听到他的声音，认为是爸爸来接他了，急忙从里屋走出来叫他，使得肖秉诚十分惊慌，忙加以掩盖。之后，他又婉转地劝淑芬把小元送孤儿院。任淑芬对小元十分同情，她不辞劳苦地四处奔走，为小元治眼睛、找学校，经多方调查，小元的家终于查到了。"小元就要回家了"的消息，使肖秉诚心神不定。就在送小元回家的这一天，他把小元骗上江轮，再次丢掉。船上的水警又把小元送回。在淑芬送小元回家途中，小元向她吐露了自己两次被丢的真情。淑芬在小元家看到他父母的结婚照片时，不由惊呆了。原来小元的父亲就是苦苦追求的肖秉诚。夜深了，淑芬还在和肖的妻子秋嫂吐露心声。回家后，她奋笔疾书痛斥了肖秉诚的卑劣行径。秋天到了，乡间的小路上铺满了落叶，肖秉诚无精打采地回到家门，乡亲们不理他，儿子把他拒之门外。黄昏时分，家家屋顶升起缕缕炊烟，唯有肖秉诚孤独地坐在一块大石上，越来越浓重的夜色渐渐地吞没了他。

碧海市,一个昏黑的夜晚，两个男人在一幢古堡进行文物交易，突然，卖者被对方用长剑刺死。被害者名范小庄，曾因走私文物和盗掘古墓被判刑。女警官邓虹和刑警段明海接管此案。凶手是左撇子。邓虹和段明海来到市博物馆，经过冷主任和年轻青铜器专家屈志松鉴定，凶器是青铜剑，但不是出土文物，而是仿古兵器。细雨蒙蒙的黄昏，一身材高大的神秘人来到文物街，从文物贩子老兔处买走一尊东汉时期武士陶俑的头，出价10万。邓虹通过广告和武阳县武术器械厂取得联系，查出了青铜剑初步线索。某夜，老兔和女友麦麦去交货，麦麦见老兔久去不归，便离开等候地点去寻，发现一身着青铜铠甲的武士摔碎了赝品武士头，砍掉了老兔的头。麦麦尖叫一声，回头就跑。武士执剑追赶，被几个巡道工撞上离去。麦麦从此神经失常。两起杀人案手法一致，而麦麦是唯一目击者。邓虹把麦麦带到诊所诊治。邓虹和段明海经过调查，疑点落在在青铜器部工作的邓虹的男友周润兵和冷主任身上。黎子恩医师报告邓虹，麦麦是怕凶手报复和警方的惩罚而装病，在催眠术下，麦麦说出了武士的体征和衣着。黎子恩在邓虹走后，诱使麦麦说出真俑头的藏处，窃为己有，但他的行动已被神秘客掌握。麦麦被带往市博物馆辨认武士铠甲的样式，她在古代武士的蜡像前吓得发抖，真正神经失常了。神秘客夜访黎子恩，黎子恩伺机打电话报警，但神秘客揭露他私吞俑头丑行，威逼他交出俑头，又把他杀死，并在墙上写下一个“周”字。周润兵因此被收审。邓虹从《汉律》看到“盗墓者，断其臂，取其首级”一句话，断定凶手是心理变态的杀人狂。周润兵不承认罪行，他设计夺走段明海的枪逃走。神秘客来到麦麦所在的疗养院，设计吓死了脆弱的麦麦。从调查中发现，博物馆定做五套铠甲，但实际做了六套。根据这第六套铠甲的尺寸，博物馆中只有屈志松能穿得起。屈志松的面目被揭露，凶相毕露，和邓虹在地下室展开生死搏斗。周润兵为救邓虹，惨死在凶手剑下，身负重伤的邓虹终于将凶手击毙。