某个清晨的街道，一个老婆婆失手让推着的婴儿车从斜坡滚下，这时，麻将馆收工的恒夫（妻夫木聡饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然有个年纪不小的女孩子（池脇千鹤饰）！原来，女孩子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，就把她藏在家里，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子的身上不仅没有流露脆弱或自卑，反而有些特别的地方：她烧得一手好菜，她读各种各样从垃圾里捡回的书，她自己给自己取名叫Jozee，她想着从黑市买Tokarev手枪自卫，和恒夫出去逛街时，她无比眷恋地说想把天空的云彩带回家。虽然恒夫已经有了女朋友（上野樹里饰），他还是不知不觉被Jozee吸引过去……

战后的台湾百业萧条，家境贫困的文龙，一心追求小喇叭的吹奏技艺，离乡背井随着歌仔戏剧团在各地演出。女班主碧霞对他颇有好感，十分器重。文龙闲暇时在茶室邂逅了彩云，短短数日的相处，对彼此留下了良好印象。后年，他发现身患肺病，只好返乡休养。当文龙身体好转时，改吹萨克斯风并重回碧霞的剧团，为她做事的玉秀长得娉婷玉立，两人相处，日久生情，结为夫妻。婚后，文龙宿疾复发，无法工作，只能离开日趋没落的歌仔戏剧团，重回沙河镇。他到酒家走唱时重遇彩云，两人情投意合，进而同居。一日，妻子玉秀来电，文龙前往都市的医院探视，她表示病愈后将回沙河镇。彩云知悉此事后，即离开沙河镇不知去向；文龙肺病转剧，抱憾离开人间。第三十七届金马奖最佳女配角——赵美龄亚太影展最佳导演、最佳配乐

阿瑞愈身世萧可具怜帮，唐常被人粥欺负，冀一日氟，瑞渊又被欺寓，剂却膨被伏男装打扮酝之少吗女阿兰相费救唐，郎后葵兰宠更跳收游瑞笑为账徒朽。毡兰齿发现瑞身有棍本伤，屹知悉哈他被赎人殖欺负，立斟意教他棍法让。毡江鸥洋锤大盗扶石霸逊向兰砸之俺爷荒爷衣余舟袖翁挑芦战以了颊当年网败落而被贵提入牢泣之仇藏，余骡不浅敌，束兰出需手相第助域，缸亦燎不是对训手竿，萧后经瑞堰使伶出数屹家本领，终将晃石击败。

東京、山の手の代々木上原あたり。坂西家はその住宅街にある。一家には、六〇歳になる母親あきを中心に、会社では部長の長男勇一郎と妻の和子、その子の義郎、それにブドウ酒会社に勤める末娘の春子が住んでいる。また商家に嫁に行った長女の早苗が、夫、姑との仲がうまくいかず遊びに来ていた。早苗はこの里帰り中事故で夫に死なれ、毎月五千円の生活費を入れて実家に住みつくことになった。勇一郎は、家を抵当にした金で町工場をやっている和子の叔父に融資し、その利息を生活の足しにしていた。更に五十万円を申しこまれ、その金の用立てを早苗に頼んだ。彼女は承諾した。ある日、早苗、春子に、次男の礼二と妻の美枝らは甲府のブドウ園に遊んだ。案内は醸造技師の黒木、彼は早苗に好意以上のものを感じた。東京へ戻って、早苗は母の還暦祝の品物を買いに銀座へ出た。学友の菊に誘われて入ったフルーツパーラーで、彼女の知り合いという五条に紹介された。身だしなみのいい中年の紳士だった。還暦祝いの日、黒木から早苗に電話があった。二人は上野の美術館に行った。帰り、黒木は早苗に接吻した。勇一郎は金を貸した鉄本が行方をくらましたのを知り、青くなった。坂西家は家族会議を開いた。母親にも内証で家を抵当に入れた勇一郎は弟妹に責められた。礼二も春子も分配金が貰えないので、老後の母を誰が面倒をみるかという話にまで進んだ。早苗はズバズバいう弟妹たちが悲しかった。彼女はあきに、母を引きとっても結婚したいと申しこんできた五条の許へ再婚する気持を打ちあけた。早苗は黒木を呼びだし、別れた。しかしあきは養老院へ入院手続きをしていた。郵便箱に「緑ケ丘老人ホーム」の封書を見た和子は、それをポケットにしまった。家族会議の夜に勇一郎に言った「あなたのお母さんだとばかり思っていたから、心の中にわだかまりがあったのよ、赤の他人だと思えばかえってうまくやっていけるんじやないかしら」という言葉を、和子は再びかみしめるのだった。