泰德（基努·里维斯 Keanu Reeves 饰）和比尔（亚历克斯·温特 Alex Winter 饰）是就读于同一所高中的同学，两人之间感情十分要好。也许，他们会如此一见如故的原因在于，两人的智商处在同一水平线上，没错，就是那条比别人都低的水平线。更糟糕的是，比尔和泰德在一起只晓得整日游手好闲，丝毫不将心思放在学习上，成绩可想而知。历史考试在即，就在这个节骨眼上，泰德和比尔得知了一个惊天噩耗，如果不能通过这次考试，他们就将无法拿到毕业证书，一下子懵了的两人陷入了手足无措之中。就在此时，一位名叫鲁佛斯（乔治·卡林 George Carlin 饰）的天外来客出现在了他们面前，他自称来自未来世界。无论鲁佛斯所言是真是假，泰德和比尔明白，他是他们那道毕业证书的唯一一根救命稻草。

《天使禁猎区》是日本漫画家由贵香织里于1995年开始连载的漫画，作品涉及了宗教和乱伦等敏感话题，画风华丽。被制作成3集的OVA仅仅覆盖了原作的一部分。本作所展现的世界,是一个天使、恶鬼、邪鬼、人类组成的混和体。神创造了一切生命，但同时也创造了所有邪恶。故事是从中空回廊封印的有机天使亚蕾克西儿之躯体被盗开始的。邪鬼族王女九雷与其堂兄紫罗九音，为了让亚蕾克西儿复活而前往人界寻找亚蕾克西儿灵魂所托之人，于是遇上了这一世亚蕾克西儿的持魂者——无道刹那。当时刹那正陷入与其胞妹无道纱罗的矛盾苦恋中，无暇顾他。同时，偷跑来人界的智天使肯达为解救被封印的前炽天使长兼天使军总司令狂天使无机天使罗洁爱儿而实行“天使禁猎区”计划，揭开人界天界魔界新纪元的大事件即将发生......

华哥，一名吸食海洛因三十年的猪肉贩，因为信佛放下屠刀，成功戒毒，到山上成立农场，收留少年吸毒犯来勒戒。但小额的蔬果贩售根本养不起十几名少年的温饱，农场转而和法院合作，以此争取补助。法院介绍来一名有前科的吸毒少年“鼠仔”，鼠仔行事乖张叛逆，惹出不少事端，华哥却一再给予机会。眼看一切才刚要好转，风波却又接连而起。农场爆发集体吸毒事件。华哥从开始的坚定，到最后信念也开始动摇，他疲于奔走各方，试图解决问题，事情却越演越烈，种种的一切都像在挑战他的信念。华哥看着那包鼠仔从农场挖出的海洛因，最终承受不住压力崩溃......

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。