美丽雍容的小母猫图德丝·格劳继承了一百万美元遗产，在此之后她搬入闹市中心的豪华公寓，过着养尊处优的富豪生活。格劳小姐的事迹荣登报纸头条，也自然引来无数纨绔子弟和轻浮之徒的谄媚奉承，我们的老朋友汤姆自是其中一员。他梳妆打扮，头戴高礼帽来到美人门前，不仅奉上了鲜花，还有他精心准备的小礼物——可怜的小老鼠杰瑞。在汤姆的强迫下，杰瑞不得已扮演起八音盒小人的角色。他心中愤愤不平，想方设法要整整汤姆这个无耻的家伙。杰瑞偶然瞥见窗外躺在垃圾桶里唱歌的黑猫布奇，一条诡计旋即浮上心头……本片是格劳小姐最后一次出现在Tom & Jerry系列中。

“黑桐，你知道吗，杀人和杀戮是不一样的。据说，人一生只能杀一个人？”从心底里渴望成为“特别”的存在。这种愿望作出了错误的选择。不，应该说是被错误引导出了这种愿望。那时候，深信这是唯一的也是最好的方法。这是4年前也就是1995年和她相遇时发生的事。次年即1996年，她陷入了沉眠。然而，罪恶的萌芽却在不知不觉中发育成长。然后，两年后的1998年，她苏醒了，开始镌写新的时刻。与此同时，想得到她的意图也蠢蠢欲动……在，4年后的1999年。所有得到她的手段都本该有破绽的。可是，命运的齿轮偏离了轨道。4年之后再度反复的恶魔杀人事件。暗夜杀人犯是潜藏在她内心深处的杀人冲动和已经无迹可寻的“织”，已经想不起来。到底杀的是“谁”，为此，她徘徊在深夜的街头，为此，他为了她在黑夜里往复。杀人和杀戮的不同，是特别和普通的差异，是戾气和正气的差别。明明重要的不是这些而是自己的存在，却被这些对错所囚禁——明明希望的只是重要的人可以好好活着，这理所当然的事却背负上了曾经的罪孽——

短片开场，汤姆在深山老林追逐杰瑞，结果撞到一只身形像楼房那么高的大狗。他被对方捏住，轻轻松松团成钉子的模样，随后被钉在泥土中。这时汤姆猛然惊醒，原来刚在的一切不过是一场噩梦。他呼了一口气，这时看见小老鼠杰瑞从门缝钻进来，偷走了一根大骨头。汤姆连忙追了出去，发现杰瑞钻进一个巨大的狗窝中。难道梦中的一切变成了现实？可是接下来，却发现狗窝里走出一条像小老鼠一般大小的狗狗。汤姆见此哑然失笑，傲慢无礼地走上前去踢走狗狗，结果没想到狗狗力大无穷，把他咬得像香肠的模样。不甘心受挫的汤姆猫，在接下来的日子里和杰瑞还有他忠实的狗狗展开连番精彩刺激的对决……

作为汉城某所小学的教师，金峰窦（车胜元）日子过得颇为潇洒：他喜欢喝酒，喜欢让学生望眼欲穿等他来上课，喜欢怂恿学生家长送他点小恩小惠，不然会给他们的孩子好看……唯独不喜欢认真教学。校长屡次训斥，他恶习不改，被调到江原道一所偏远的乡村小学。该小学只有五名穷学生，从他们家长身上，除了水果和蔬菜，金峰窦捞不到任何的油水，但他还是动了歪念想，并设法尽快回到汉城。在与五个善良淳朴的孩子、他们的家长以及学校管理员等人相处的过程中，金峰窦回想起他走过的路，内心渐渐受到触动。