某日，高柳芭蕾舞团斋藤叶瑠子（木南晴夏 饰）被控杀害一名陌生男子而接受警方调查，搜查一课的加贺恭一郎（阿部宽 饰）受命协助石神井北署的太田刑警（柄本明 饰）追查真相。经过初步询问，警方认为这是因入室抢劫所引发的的正当防卫事件，但加贺却从中窥见诸多疑点。他先后走访剧团首席女演员高柳亚希子（音月桂 饰）、饰演黑天鹅的新人浅冈未绪（石原里美 饰）、饰演青鸟的男舞者柳生、剧团负责人梶田康成（平岳大），结果发现这群“擅长说谎”的舞者心中隐藏着错综复杂的关联和秘密。欲望当前，没有能永远隐藏的秘密……本片根据东野圭吾的同名原作改编，是“新参者”系列的SP作品。

男子和May是公司裡的同事。他們都有美滿幸福的婚姻，各自的配偶April和Tom也因為彼此有好的關係，相互認識。然而，男子和May 卻因為工作的經常往來，發生感情，而在基於不破壞對方婚姻的共識下， 000005DC 發生了一段外遇。他們經常利用公司中午休息的時間，固定到公司附近某間旅館的七○四號房間，一同進餐，然後休息，也彼此透過電子郵件通信。很不巧的，這段出軌的感情，卻被 May的老公發現了，並且派徵信社跟蹤，拍照，把種種證據寄給他們任職的公司，甚至寄給男子的老婆April。男子和May只好被迫離職。Tom和April都無法接受他們的行為，提出離婚的要求。男子和 May遂雙雙陷入一種無奈的狀態中，他們並不想要這種結局，可是顯然的，情勢的發展，遠非他們所能掌控。於是在失去家庭和工作的雙重打擊下， May提出一同去旅行的建議。他們旅行的地點是一個南美洲附近的小島──拉邦克查島，這個島嶼鮮為人知，一年的觀光客不到十個人。它曾經是西班牙的殖民地，在二十世紀獲得獨立。然而，這個島之所以被某些人注意，則是因為它特殊的地理環境。在小島的東南方，是經年不化的雪山，其餘的部分則是肥沃的平原。但奇怪的是，這三、四十年來，原本肥沃的平原，卻以驚人的速度沙漠化，就像是土地有強大的意志力在自我毀滅一樣，迫使得島上的年輕人不得不紛紛出走，向海外尋覓新天地。May很喜歡旅行，嫻熟西班牙文，而男子則是從來沒有出國的經驗，所以他一切聽任 May的安排和建議。他們在機場租了車，準備越過沙漠，經過島中央的首都，然後到達雪山。但是，在橫越沙漠的途中，他們下車休息時，May卻不小心把車門關上，? 000005DC S想到車子就自動上鎖，而鑰匙還留在車子中。在想盡辦法，都無法打開車門之後。May要男子獨自在車旁等候，而May則攔下一輛賓士車，前去警察局求救。沒想到，May這一去，就沒有回頭。男子獨自在路邊等候，等了將近四個多小時， May都沒有回來。他充滿了疑惑與不安。這時，出現了另一名台灣女子CoCo，宣稱她在島上長大，她幫男子把車鎖打開，並且陪同男子去警察局報案。但這時，他們卻意外發現，May把男子的護照和信用卡拿去了，而且May放在車廂中的行李箱，竟然是空的，裡面只有放著一疊地圖和行程表。 May的目的何在？她故意設計，把男子帶到這個島上嗎？她的目的又是什麼？於是男子和CoCo，決定依照May規劃的路線，去尋找這個答案。但May究竟在哪裡？在旅程的終點雪山嗎？還是May根本早就已經悄悄地回到了台灣？這段充滿疑問的旅程，於此展開。他們在一路上遇見了這個島的國王和王后，以及這個島的居民，體認到他們的愛與記憶，生與死，以及內心最深層的歡樂與悲哀………。

沈丁花花芽（麻生久美子 饰）是一个从不相信任何玄幻理论的职场女子，不过她深信童年时曾遭到玩具招财猫的诅咒，以至于人生总是充满坎坷。花芽原本是蒲公英出版社下一本女性时尚杂志的编辑，然而杂志销量一路走低，最终不得不关张大吉。丢掉工作的她无法完成去意大利找男朋友的梦想，又遗失了心爱的宠物小兔子。更大的打击接踵而来，她的妈妈花翠（松坂庆子 饰）跌入沼泽后陷入昏迷。花芽从母亲的信件中得知生身父亲的下落，出于好奇，她启程前去寻找。结果发现，父亲竟然是一个穿着邋遢、举止怪异、绰号“灯泡”的糟老头（风间杜夫 饰）。这对父女将会有怎样的故事发生呢？

本美术片是水墨动画片。小金丝猴由于被妈妈娇生惯养，性情日益任性无礼，小动物都不愿意做它的玩伴。一天，妈妈出远门，吩咐它去找熊猫哥哥玩，它一百个不情愿答应了。刚见到老实憨厚的小熊猫，它就耍起宝来，随后又和小熊猫比赛爬树，小熊猫哪里是它的对手；它们又玩下坡游戏时，它眼看要输掉时耍赖逃走。戏耍完小熊猫，小金丝猴又耍玩了小鸡和鸡妈妈一番。小金丝猴得意洋洋躺在树上睡大觉时，树下来了一只大豺狗，小熊猫唤醒它发出危险的警告，却被它误以为是骗局，满不在乎地下了树。