妈祖娘娘出生便与众不同，不哭不闹，且有元神护身，海中来的水母怪想对刚出生的默娘不利时，元神便显现将水母怪赶跑，而打斗过程中，水母怪碰落烛台而点燃了窗帘，虽然家人即时扑灭，但仍使默娘受到惊吓，从此开始惧怕火。默娘从小聪明善良喜欢帮助别人，也很关心渔民的艰苦生活，十二岁跟随父母到寺庙烧香时，得到观音菩萨的指引，并拜仙道玄通为师学习法术。在前往上山学艺的途中，默娘碰到水精千里眼与金精顺风耳想将默娘带回当媳妇，逃跑过程中默娘受到惊吓而昏倒，所幸元神即时显现并未使其得逞，并将两人收服缩小，从此便跟随在默娘左右成为其护法。跟随玄通修习法术的过程中，默娘非常用功，但由于有怕火的毛病，逃避修练任何与火有关的法术，使得风、火、雷、电四种法术中的三昧之火一环无法完善，也为日后埋下隐患。有天，哥哥弘毅在野外迷失方向并摔伤了脚，默娘及父亲在寻找哥哥的过程中发现了黑夜中些微光线对辨别方向的重要性，从此她不畏风雨及黑夜的恐惧在海岸边尽力帮助归航的渔船识别方向，点燃灯火指引他们归航，让村里的渔民得到莫大的帮助。一日，默娘的父兄为了要帮默娘大姐办置嫁妆而出海，结果渔船在夜晚归航途中碰到大风浪，迷失在漆黑的海面上，默娘运用法术使元神出窍帮助哥哥掌舵，却被不知情的母亲因担心默娘陷入恶梦而打断，导致哥哥不幸落水身亡。为了帮助父亲和其他被围困在海上的渔船辨别方向，默娘引火将自家后院的柴房燃烧作为渔船辨别方向的光，但制造风浪的元凶三头怪却布下了乌云结界，使被困船只无法看到火光，只有三昧之火才能够穿透结界，但默娘因怕火而修练不精所以无法使用，在关键时刻玄通牺牲自我引导默娘，终于帮助她点燃三昧之火，默娘运用风、火、雷、电法术成功收服三头怪，并且引导渔船归航，拯救了渔民和自己的父亲，然而因降妖过程中过度劳累而失去了生命。默娘死后，元神不能在人世间停留太久，默娘的元神渐渐变得透明，也代表着她即将要离开，当她准备升天时，三头怪控制了龙王向人类发起大规模的进攻，默娘使尽所有法术，才将灾难平息，自己却也烟消云散。慈悲的观音菩萨超渡了默娘的元神，并且帮助默娘成仙，成为人类在海上的守护神——妈祖娘娘。

解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇 饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇 饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）叛变后，唆使刁用调虎离山计引马率部接应敌人的起义部队，马不知是计，险遭毒手，幸亏叶永茂及时赶到挽救了独立大队，严酷的现实擦亮了马龙的眼睛......

横浜の加賀町。小高い山の上にはバイクメーカー山野モーター次期社長の座を狙う柿沼が住んでいて、妻の絹子は野心家の夫に嫌気がさして夫の部下の小笠原と関係を持っている。一方、山の斜面に立ったボロ家には、夫の隆一を仕事中の事故で亡くした国子と弟の弘二が住んでいて、国子は隆一の忘れ形見である武を育てるために中華街で賄い婦をしている。ある日、絹子は小笠原との情事の帰り道、道路に飛び出した武を轢き殺してしまう。新車の発売を間近に控えた柿沼はマスコミ沙汰になるのを恐れてお抱え運転手の菅井を説得、彼に罪を肩代わりさせて国子には示談を申し出る。ところが、息子は菅井に殺されたと信じ込んでいる国子のもとに、たまたま事故を目撃していた老女・久子が現われ、子供を轢いた車を運転していたのは女だったと告げる。真犯人が何の罪にも問われていないことに激怒した国子は、正体を偽って柿沼家に家政婦として入りこみ、柿沼夫妻の一人息子で、死んだ武と同じ５歳の健一を殺すことで復讐を果たそうとするのだが。

阳光明媚多日子里，米奇（沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）正在对一座老旧的大钟进行清理。三人各司其职，工作有条不紊地进行。不过他们的工作慢慢都遇到了麻烦：米奇碰到一只栖息在钟楼里的懒洋洋的大鸟，无论米奇怎么躯干，大鸟就是不愿意离开；唐老鸭负责清理齿轮簧片，但是不断簧片不断弹出，让唐老鸭不胜其扰；高菲负责擦拭铁钟，此时刚好4点钟，小铜人们相继走出，把高菲敲得晕头转向。意识恍惚的高菲步履蹒跚，在高高的钟楼上面上演了惊险的一幕……