讲述了我国有一个美丽的边关小镇--荷花渡，地处我国南海之滨，香港之畔。一条小街把这个镇划分成两个世界：一侧归中国所管；另一侧属港英当局管辖。海关分关长龙汉生，严于律己，不徇私情，为了捍为国家的利益，不放过任何一个违法走私的罪犯。根据群众揭发，赴香港考察归来的县委书记夫人、县商业局局长陈兰香，贴身藏有私货。龙汉生按照海关规定，查扣了陈兰香的全部私货：20块进口手表和原版《金瓶梅》录像带。县委书记曾坤见老婆丑事暴露，为了挽回影响，主动通报全县，并叫陈兰香写了一份检查，亲自送交龙汉生。龙汉生被假象蒙住了眼睛，将手表没收、磁带洗掉退回，作了下不为例的宽大处理。然而，财迷心窍的陈兰香及其子曾学民依仗权势、利用荷花渡电视机组装公司的招牌，勾结港商黄贤达，继续大肆走私，牟取暴利。陈兰香母子还把唐伯虎和齐白石的两幅真迹卖给了黄贤达。当黄私带出境被海关查扣时，曾坤再次出马，拿着通过地委从上面搞来的证明批件来找龙汉生，硬说这两幅古画是复制品，是他们赠送给黄贤达的礼品。龙汉生出于手续完备，只得发还放行，同时龙汉生也觉察到曾坤已经陷入走私贩私的泥坑。曾学民勾结黄贤达以三七分成，偷运进口电视机1000台，连夜装车运住各地，准备内销获取暴利。海关得讯后，龙汉生派车追赶，当场扣留了曾学民的货车。此时，曾坤又出现了，拿出批件，证明这是爱国港商为帮助地区开展电化教育，捐赠给地委的。龙汉生虽已看出是他们走私贩私的交易，但由于有批件证明，不得不再次放行。身为海关分关长的龙汉生，眼看着大量金银和珍贵文物外流，面对有法难循的状况，心情极为沉重。他向省和中央纪委检查委员会提出控告，并坦率地告诉曾坤本人，诚恳地希望他幡然醒悟。但是利令智昏的曾坤，早已把党和国家的利益置于脑后，他先发制人，向地区监察院控告了龙汉生。当龙汉生收到法院送来的"龙汉生诬告曾坤一案"的刑事传票时，全家和亲属以及支持他接受了挑战。最后，耍尽权势、丧失革命立场的曾坤，终于成为被控告的罪人，受到了法律的制裁。

1922年6月16日凌晨，陈炯明在广州发动叛乱，孙中山和夫人宋庆龄脱险离开广州。孙中山的得力助手廖仲恺被捕。廖夫人何香凝痛斥陈炯明。在各方的压力下，陈炯明对廖仲恺明放暗追杀。廖仲恺夫妇在码头工人郑剑父子的掩护下，终于脱离险境，赴上海与孙中山会合。总参议胡汉民等人要廖仲恺劝说孙中山放弃与苏俄和中国共产党的来往。廖仲恺经过与李大钊的接触，得知中山先生的吸收共产党员加入国民党、改造国民党的新主张，非常赞成。他受孙中山之命两次出使日本与苏俄代表越飞会谈，为'三大政策'的制定，打下了基础。1923年春，陈炯明被逐出广州，孙中山就任陆海军大元帅，廖仲恺被任命为财政部长兼广东省省长，为革命政府殚思竭虑，为政清廉。军阀从中作梗、工作缺乏人才，廖仲恺烦恼不已，中共领导人林伯渠送来一批青年干部帮助廖仲恺，郑剑和未婚妻碧影也在其中。廖仲恺支持孙中山。和右派进行了坚决的斗争，胡汉民见风驶舵，骑墙观望。1924年1月，国民党第一次代表大会召开，国共合作开始。孙中山、廖仲恺兴奋不已。但国民党右派和帝国主义勾结，预谋以商团势力为主，联合军阀势力，发动叛乱。汪精卫、胡汉民等人威胁利诱廖仲恺、遭廖仲恺拒绝，廖仲恺被迫辞去省长职务，由胡汉民替代。胡汉民一味迁就，助长了商团气焰。廖仲恺心情沉重。双十节这一天，叛乱终于发生，廖仲恺心情沉重。廖仲恺作为孙中山的全权代表指挥平叛，在工农军和黄埔军校学生的配合下，叛乱被平息，广州这个革命据点得到巩固。1924年底，冯玉祥在北京发动革命成功，电请孙中山北上。为了革命大业，孙先生抱病北上，临行叮咛谬仲恺注意巩固胜利果实，坚持三大政策。1923年初省港大罢工爆发，廖仲恺态度鲜明的支持工人同帝国主义的斗争。1925年3月12日，孙中山病逝北平，廖仲恺号召民众继承孙中山遗志，继续革命。廖仲恺的行动使国民党右派和帝国主义恨之入骨，一个暗杀阴谋正在形成。1925年8月20日凌晨，民主革命的著名领袖廖仲恺在国民党中央党部门口被暗杀，时年48岁。本片于1984年获第四届中国电影金鸡奖最佳导演奖、最佳男主角奖（董行佶），文化部1983年优秀影片二等奖。

小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔争女友，先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。

伴随着一首首惬意舒适的乐曲，开启了一段梦幻斑斓的旅程。在画家井上直久那生花妙笔的引领下，我们来到了他所潜心创造的虚幻王国依巴拉度（Iblard）。魔法在这里是那么稀松平常，人们用自己的想象力创造一切。天空中的浮岛和小行星巍峨壮丽，街道和房屋为五彩缤纷的无名植物所覆盖。人们凭借可以漂浮在空中的交通工具出行，宛如天堂一般的所在，人类和动物乃至小精灵和谐相处，他们用魔法点缀着这有如梦境的幻想世界。生命在依巴拉度，从此有着不同寻常的意义……本片根据井上直久的绘画作品编辑制作而成。