總統大選之夜，三名海巡兵如常地守著宜蘭竹安的海岸線。百無聊賴地，一兵找盡藉口玩弄二兵，看在上兵的眼中，卻彷彿看到了當年自己被玩的情景。正當一兵愈玩愈過份之際，上兵作出勸誡，卻引發起激烈的爭辯。原來，一切也只是一個惡性循環；不單只發生在海巡兵身上，所有活在扭曲制度下的人也同是受害者。剛憑《一年之春》奪得第八屆台北電影節百萬首獎的鄭有傑，導而優則演出上兵一角，還有《孽子》及《不見》男主角張捷演繹二兵，同樣極具睇頭。林書宇富寓意的劇本，善用場景與氣氛，為我們帶來了一部極具戲味與張力的好戲。本片获第八届台北电影节最佳剧情片奖。

曾在西班牙杀过人的水手Michael O'Hara（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）回到了纽约，一天夜里他在路上救了遭到打劫的美女Elsa（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰），于是Elsa让她的丈夫，律师Arthur Bannister（埃弗雷特·斯隆 Everett Sloane 饰）找到Michael，让他来船上当水手。Bannister一家刚从上海回到纽约，正要坐船前往旧金山。在海上航行的时候，Michael和Elsa情愫暗生。而Michael也认识了Arthur的朋友George Grisby（Glenn Anders 饰）。George知道Michael曾经杀过人后，想让Michael再杀一个人，并承诺给他五千美元的佣金，而他想让Michael杀的人，就是George自己。原来George想制造自己已经死了的假象，然后从现在的生活和他的妻子身边逃走。两人的计划看起来天衣无缝，George却失手杀死了Arthur的管家，随后George也真的被杀。Michael被认为是两个死者的凶手，法庭上，为Michael辩论的却是他的情敌Arthur，到底谁才是杀死George的真正凶手？

一对老夫妇始终没有小孩，并为此伤心，一日，丈夫挖出了一具人形树根，送给妻子当做小孩取乐，但令人意想不到的是，这具人形树根竟然真的活了起来，夫妇俩欣喜若狂，把它叫做欧提科。欧提科显然是个胃口很好的小孩，一直哭闹着要吃的，老夫妇两人为了喂饱它，花光了所有的钱，但它仍是饥饿地捉了家里的猫吃掉了。尝到肉味道欧提科从此拒绝其他食物，又把偶然进入家中的邮差、路人，还有楼里的邻居都吃掉了。老夫妇又惊又怕，但面对越长越大的欧提科显然没有任何办法，只要任由它吃掉了自己。没了管束的欧提科走到大街上，遇到的活人活物都进了它无底洞一样的胃。在菜地大啖卷心菜后，欧提科睡在了树下，直到愤怒的田地主人老太婆向它举起斧头……

啞吧（金峰）幼時被家人遺棄，自小被賴家獨子金火（張佩山）欺侮，但依然性格善良且樂於助人。金火娶得美麗的新娘秀枝（凌波），然而金火粗暴的個性嚇倒新娘，加上金火與已婚女工阿滿（凌玲）有染，從此對新娘不但全無興趣並經常打罵。啞吧為報賴家養育之恩，隱瞞阿滿與金火的姦情，令金火免牢獄之災。秀枝感激啞吧替夫解圍，為其縫製了一套新衣，遭夫痛毆，並把啞吧驅逐出門。後來賴家遭人縱火，啞吧向賴家奔去捨己救人……