本美术片为剪纸片，王家琦、馥耘任编剧，造型和背景设计分别为葛春学和姚光华，解说员为毕克。纸人国里较有特色的人物，除了国王，还有一肚子坏水的缺德将军和好见义勇为的小扁人。一天，国王召见诸位大臣，要他们推选出一名护国大将军，这可是件马虎不得的大事，众大臣议论纷纷，缺德将军自认自己能胜任，于是毛遂自荐，遭到众大臣的一致反对，缺德将军以一敌众和诸位大臣吵得不可开交之时，国王宣布比武招贤。为了当上护国大将军，缺德先生施下诡计，将前来应试的贤才全都掠藏在自己家中，他行动时，小扁人跳出来表示看不惯，缺德将军决定也把小扁人除掉，可是，小扁人可不是那么容易对付的。这不，他一个人在比赛场上飞扬跋扈时，小扁人又跳了出来。

本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

A small town community comes together to eradicate the heroin epidemic from its midst by whatever means necessary.

北陸××銀行直江津支店次長滝田恭助は、本店の業務部長に栄転することになった。彼の妻は頭取の娘で、このことも出世を早める原因らしかった。滝田の送別会で、一人離れて座っている男があった。中学時代に滝田と同級だった庶務係の中池だ。滝田の妻はもとはといえば中池の恋人だった。それを滝田が奪ってから彼の人生街道が開いたのだ－－。宴会の帰途、滝田の前に立った男がある。ヤクザの熊木だ。滝田が女を養うために印鑑を偽造、浮貸しをしている秘密を握っているのだ。三百万円よこせと脅迫した。そして、拳銃を渡して金庫破りをすすめた。ある夜、レインコートを着、ハンチングと黒いスカーフで顔を隠した滝田は、小使を縛って銀行へ押し入った。宿直の中池が帰って来た。滝田は拳銃をつきつけ、金庫の前に中池を引っ立てた。しかし、中池は滝田の正体を見破っていた。滝田は急に笑い出し、防犯週間だから銀行ギャングの予行演習を考えついたのだと言った。この場は何とかつくろったが、熊木が三百万円を待っている。二人は断崖の上でもみあい、足をすべらした熊木は悲鳴を残して落ちていった。翌日、滝田は中池に呼び止められた。中池は自分が熊木を使って脅迫させていたのだと言った。－－妻や子と任地へ向う滝田は汽車に乗っていた。しかし、隅の方の席には中池が座っていた。「これからあんたの行くところへはどこまでもついて行く。銀行はやめたよ」と滝田を見上げて言うのだった。