哈里（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）是美国旧金山的一名资深警察，警局总是把一些难以解决的案件抛给他，而他为了破案也不惜使用一些非法的手段，因此他得到了一个绰号——“肮脏的哈里”。旧金山出现了一个无差别射杀魔，在第一个受害者遇难的同时，凶手留下了一封恐吓信，要求获得10万美元的现金，否则，每过2小时，他将射杀一个市民。随着受害者的增加，无能的政府决定向凶手妥协，但哈里不能接受这样的妥协，他擅自行动逮捕了凶手，却也导致了人质的死亡。令他意想不到的是，好不容易捉拿归案的凶手，竟然因为精神方面的疾病逃脱了法网，之后变本加厉劫持了一辆载满儿童的校车。这次，愤怒的哈里再也不能忍耐了，他展开了同凶手的周旋，并在最后时刻射出了那颗代表着正义的子弹。

公交车上，穿着白衬衣的少年民秀（金彗星 饰）坐在座位上学习，因为掉下了一卷胶片，遇到了同车一名戴着棒球帽的少年（李贤真 饰）。民秀不自觉地被他吸引，想去捡回东西却又暗自慌乱不已。正要站起身时，发现棒球帽少年已经把他掉落的胶卷握在手里。民秀鼓起勇气走向少年，少年心照不宣地把东西还给他。下车后，民秀止不住地悸动不安，以为那个棒球帽少年会跟在自己后面，转头却发现街道上空无一人。他失望地继续走，却一头撞进了一个人的怀抱里。原来是那个棒球帽少年！少年把一部相机还给民秀，这部相机，原来是两人相遇的最开始……当时光又回到了最初的公交车站上，少年遇到少年，真的只是一场意外的相遇吗？

奶奶收养了一个智障孤儿为他取名阿呆，虽然阿呆智力低下，但却十分憨厚孝顺。奶奶一手将阿呆抚养成人，并在他二十岁的时候通过街道为他申请了个体营业执照，从此阿呆得到了一份卖报纸的工作。阿呆的报摊紧挨着五婶的水果摊，阿呆每天不畏酷暑，很卖力地卖报纸，无论是五婶还是周围的邻居都十分喜欢心地善良的阿呆。一直为刚刚自立的阿呆感到欣慰的奶奶突患重病离开了人世，阿呆成了一名孤儿，街道准备将阿呆送到福利院，被好心的五婶拦了下来。奶奶去世后，在五婶的安排下，阿呆每日依旧卖报，并由五婶照看。五婶给阿呆买来新鞋，并照顾他的饮食起居，阿呆对五婶像自己的奶奶一样充满感激。但他必定存在智力缺陷，不会向五婶表达。可是如果有谁欺负五婶，阿呆是绝不会答应的。一天五婶因结石被送往医院，赶到医院探望的阿呆听到了五婶儿女的谈话，他知道五婶没有足够的钱看病，而子女们又不愿为五婶出费用住院。阿呆回到家中，将卖报积攒的钱用废报纸包起来一股脑扔在了五婶的病床上，任凭五婶如何相劝就是不肯拿走。五婶的儿女被阿呆的行为震撼，同时为自己自私的行为感到深深的惭愧。经过治疗五婶康复出院，她把阿呆接到自己家中照顾。每天清晨人们都会看到五婶和阿呆一起出摊，一路上洒满了两个人的欢笑……

汉密尔顿（克拉克·盖博 Clark Gable 饰）是一名律师，每天重复着机械而又古板的生活，个性亦是一丝不苟井井有条。某一日，弟弟的死讯打破了汉密尔顿平静的日子，为了处理弟弟的后事，汉密尔顿前往意大利，并震惊的得知，弟弟竟然留下了年仅十岁的儿子南度（Marietto 饰）。南度自小缺乏管教，个性顽劣而又跋扈，而此时负责照料南度的，是一位名叫露西亚（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）的夜总会歌女。露西亚美艳不可方物，性格火辣奔放不拘小节，汉密尔顿担心南度跟着她会雪上加霜，于是执意要将南度带回美国抚养。汉密尔顿的决定遭到了露西亚的强烈反对，两人之间就争夺南度的抚养权而展开了激烈的交战。