当滂沱大雨带来一片黑暗之际，一颗毒气弹从一栋阴森大楼的窗户被丢了出来。接着一组武装部队在惊惧中进占了大楼，为的只是要搜寻一项可怕仪式的残存者。死尸的气味弥漫在室内，突然间，一滴血落在其中一位士兵的防毒面具上。这滴血引导了搜寻人员，在天花板里发现了成堆的尸体，在这些血淋淋的尸体之中，他们发现了一位生还的怀孕妇人，但是当她被送往医院之后，旋即在生下一名女婴后死亡，那真是一个生死纠葛的离奇夜晚。三个招魂者，朴神父 (安承吉饰) 、短剑客贤男 (申贤俊饰) 和神秘小子俊镐 (吴贤哲饰)，正和想要破坏这个世界的邪灵对抗着，他们在新闻资料里发现了二十年前那场只有五人生还的神秘屠杀，他们也发现邪灵靠着那些生还者的血来维生，并且还想藉着仙姬 (秋尚美饰) 的身体来转世，她就是二十年前的大屠杀中那位怀孕妇人的女儿。当最后一位生还者遇害之后，短剑客却被怀疑涉及谋杀，他知道目前只有一个方法能阻止恶魔的复活，唯一的希望就是找到仙姬，并在恶魔利用她转世之前杀掉她。仙姬并不知道自己的出身背景，她担任技师，像寻常人一样过着正常生活，短剑客将她的身世和命运告诉了她，他要求她必须在邪恶命运战胜自己灵魂之前自杀。她无法相信邪灵会藉由她而转世，并且尽全力来对抗命运，但是在她遭受到一个被控制的士兵攻击之后，她开始相信命运；三个招魂者适时解救了她，并把她安置在他们的藏身之处。她感受到三人的照料，尤其是来自道貌岸然的短剑客的关怀，更让她印象深刻；她爱上了他。仙姬十分善解人意，她发现短剑客对她的同情，尽管他的任务是要杀掉她。在此同时，警方攻入了他们的藏身处，想要逮捕涉有重嫌的短剑客；三个招魂者和仙姬仓皇的从下水道逃跑，更糟的是，警方为了阻断他们的退路，放火烧了他们的藏身处，短剑客用他的身体来保护仙姬，抱着她跳进水中，他们两人和朴神父失散了，这时候一个记者救了他们，他也正在调查当年那件谋杀岸。奄奄一息的短剑客，在逃离火场的时候几乎用尽了最后一点力气，看着他受苦，仙姬对他的爱与越来越强烈，她决定要在其他招魂者受伤之前，面对那邪佞的恶魔。在仙姬失踪以前，短剑客并没有发现自己有多爱她，他藉由自己受过加持的短剑"月之香"恢复了精力，他来到恶魔的祭坛，想要救出仙姬，而朴神父则想要用十字架和圣水来解救受到邪灵控制的神秘小子。现在，招魂者和恶魔的战斗就要展开，最令人战栗的时刻终于来临...

在电视台担任足球评论员的滕远峰（濮存昕 饰）突然接到法院传票，妻子林翘（许晴 饰）要与自已离婚，这让他一时丈二和尚摸不着头脑。原来，执着于自身事业的滕远峰婚后冷落了妻子，他认为家中不愁吃喝穿戴，林翘应该安于现状，但精神层面的缺失让林翘寂寞难耐，她与女子合唱团的指挥张客（郭峰 饰）发生了一夜情。随着儿子慢慢长大，她惊异地发现儿子长得越来越象张客，这一发现非同小可，这个被物化了的羞耻心日夜折磨着她，不明就里的滕远峰自儿子降生后，对母子俩疼爱有加，这更加巨了林翘良心的不安，只能提出与丈夫离婚……

阿义的祖父和父亲是江湖中人，重情重义，为邻里排解了不少恩怨纠纷，某日雨夜，不幸遭仇家杀害。寡母摆面摊，含心茹苦地抚养阿义长大，不时告诫做人要循，规蹈矩，千万不可走上江湖不归路。高中时代的阿义，品学兼优，与吴大卫结识成知己，大卫的父亲是将军，由於大卫曾和街头小混混起冲突，顾偷取父亲的手枪防身自卫。

改编自备受好评的百老汇舞台剧，讲述了肯德拉·埃利斯-康纳（荣获艾美奖提名的凯丽·华盛顿饰）的故事，她是一名失踪少年的母亲，在南佛罗里达州的警察局里，她正在向警方努力讲述零散的记忆。史蒂文·帕斯奎尔、杰瑞米·乔登和李侑珍也在这部改编剧集再次出演自己的角色。本剧向观众展示了四种不同的观点，也展现了一对跨种族的夫妇抚养混血儿子的独特历程。