SWORD地区的"O"，通称"漆黑的凶恶高中"鬼邪高校。那里分为定时制和全日制，定时制的番长·村山良树(山田裕贵饰)成为支撑着鬼邪高校的头。转学进入鬼邪高校的全日制新生，花冈枫士雄(川村壱马饰)，为了有朝一日能向村山挑战，下定决心夺取全日制的天下。全日制由实力上处于领先 地位的轰（前田公辉饰）和芝（龙饰）、辻（铃木昂秀饰）轰一派、统领两年级的中越（神尾枫珠饰）和一年之隔的中冈（中岛健饰）率领的中冈一派、以残暴的战斗方式闻名的泰志（佐藤流司饰）、清史）率领的泰·清一派、和枫士雄曾经住在同一个地区的司（吉野北人）和其手下的果酱男（福山康平）统领的司一派等新一世代各个派迎来了争夺霸权的一大战国时代。在SWORD地区的邻镇·户亚留市，除了干部以外全员光头的最强军团，凤仙学园的势力在逐渐增强。在过去被誉为最强凤仙，以头目·上田佐智雄（志尊淳饰）为首，小田島有剑（盐野瑛久饰），泽村正次（葵扬饰），仁川英明（小柳心饰），志田健三（荒井敦史饰）的四个人组成的凤仙四大天王，干部沙巴干（坂口涼太郎饰）们，集齐了最强的阵容。这个时候，凤仙的学生突然遭到自称鬼邪高的人的袭击，同时鬼邪高的学生也遭到了自称凤仙的人的袭击。以同伴被袭击这一原因为契机，两校互相敌对，杀气腾腾。以枫士雄为首的个性派汇聚一堂，拥有压倒性力量的鬼邪高校，以佐智雄为首组织化的凤仙学园，在黄昏的河滩上相互碰撞的顶峰之间，决战拉开帷幕。

贝多芬（岑建勋 饰）和阿秋（吴耀汉 饰）是一对好朋友，也是搞笑鬼马的便衣搭档。他们常将警局闹得不可开交，连上司陈办（陈欣建 饰）也头疼不已。不过，自从阿秋和安娜（叶德娴 饰）结婚之后，贝多芬就变得孤苦伶仃，可怜兮兮。最终贝多芬搬到了阿秋家，和这对小夫妻凑成一个笑料百出的三人世界。陈办不堪其扰，将二人调到素有“鲨鱼田”之称的田警司（田俊 饰）麾下，两人被好好整了一番，苦不堪言。另一方面，陈办在执行任务时被多年前的宿敌飞天蠄蟧（林正英 饰）陷害。贝多芬和阿秋深知老上司被冤枉，于是明察暗访，发誓揪出幕后真凶……

清朝光绪年间，守卫森严的大内金库，竟遭悍匪劫去黄金二百万两。外号“万人斩”的总捕头冷天鹰（陈观泰 饰）受命於十天内，缉捕以方逢甲（谷峰饰）为首的众劫匪归案。缉捕过程中方逢甲部署大批匪徒乔装村民，向冷天鹰及其手下施以突击，冷天鹰等人损失惨重，而冷也在猝不及防下身受重伤，几陷绝境，而这时，他却得知了一个天大的秘密……本片剧本改编自著名功夫片导演张彻1969年的电影《铁手无情》，是桂治洪导演生涯中唯一古装武侠作品，以人皆所欲、斩破贪念和舍身成仁为题材，格局精奇，拍出肃杀和深沉的气氛。

美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。