在三面是沼泽的关东朝日少管所里，少年们每天点名、打扫卫生、吃饭、劳作，过着单调的生活。其中有个外号叫“三垒手”的少年原是高中棒球队中的一名优秀的三垒手。年级较长的明和“三垒手”起了冲突，两人被关进了单独小间。不久后，“三垒手”的母亲前来探监，而他依然态度冷淡。社会福利团SBC每三个月会来一次少管所，只有这时候少年们才能接触到年轻的女性。这时又有一个少年被送进少管所，成为“三垒手”的工作搭档，他的外号叫“2B”。某日，一个外号叫“沉默”的少年成功从农场逃走。无法忍受所内生活的“2B”也企图逃跑，但终于还是被送了回来，“三垒手”痛打了“2B”，然而在他的心中也藏着对自由的强烈渴望……

大阪に逃亡した義賊鼠小僧次郎吉だが、今はお仙という女郎と同棲中である。お仙とは京から大阪に下る三十石舟で知り合った。お仙は強欲な十手持ちの兄仁吉のために身を持ち崩していたが、凶状持ちの次郎吉に激しい恋慕を抱く。そんなお仙の積極さを次郎吉は疎ましく想うようになる。ある日、裏長屋に病気の浪人の父と住むお喜乃に出会った次郎吉は、気持ちがお仙から清純なお喜乃に傾くのを止める事が出来なくなる。離れていく次郎吉に自棄になるお仙。兄の仁吉は全てを察し次郎吉をおびき寄せて捕縛しようと、お仙を監禁する。お喜乃の境遇が、かつての自らの盗みが原因と知った次郎吉は衝撃を受ける。しかも、仁吉がお喜乃の美貌に目をつけ、自身の出世のため好色な同心重松の妾にすることを企んでいる事も分かり、次郎吉はお喜乃を救おうとする。仁吉はお喜乃の父を殺害、お喜乃を誘拐する。そこへ次郎吉が現れお喜乃を救う。お喜乃とともに逃げようかと迷う次郎吉であったが、仁吉一味を倒す事が自身の義務と考え駕籠屋に命じてお喜乃を安全な場所に逃がす。御用提灯が光る中を単身乗り込んだ次郎吉は重松を殺す。次に仁吉の家に入るとお仙が次郎吉恋しさのあまり兄を殺していた。「次郎さん。忘れさせないよ！」と叫び、お仙は身代わりとなり窓から川に飛び込む。「川に逃げたぞ！」「川だ！」叫ぶ捕り手。川に集まる御用提灯。屋根の上では、逃げた次郎吉が「おせん。お喜乃。見ねえ。良い月だぜ。」と涙を流していた。

1951年，大漠如烟。人民解放军剿匪部队与残存的国民党兵匪在沙漠中摆下别样的战场，颗颗子弹带看仇恨射向面目狰狞的敌人。通过激烈的战斗，除了匪首金冶中（程之 饰）及两个匪兵逃脱外其他敌人全部被歼灭，打扫完战场，负伤的班长钟永胜（冯喆 饰）带着战士李玉根（于明德 饰）和小姜（牛犇 饰）继续沿着敌人马蹄留下的痕迹追击。天公不作美，陡然的狂风吹消了沙漠上一切痕迹，敌人朝哪个方向逃走了呢？诸葛亮会后，他们兵分三路追击。小姜最先追上匪首并毙敌军马和一个匪兵，而自已也负伤，幸亏钟永胜和李玉根及时赶到，继续追击未路之敌。他们在水站旁击毙了另一名匪徒，金冶中又逃脱了。钟永胜的伤势由于得不到治疔，在干旱的沙漠里急剧恶化，不幸牺牲。李玉根和小姜泪目相望，发誓要给班长报仇......

望月千代（木村文乃 饰）等七位秘书被迫辞职后接到了新委托，这次的目标是信州望族“九十九家族”，当七人抵达信州准备接近对方时，照井七菜（广濑爱丽丝 饰）却被袭击了。