当他们第一次自称是“NO TOUCH”的时候，关于他们的传说便由此开始谱写了。漫骂、吹牛皮是“舌战专家”刘京鲁的脱身战术，每当他使尽浑身解术施展这一招数的时候，奇成宪早已在不知不觉间用登峰造极的“踹功”把对方料倒在地上了，然后，朴正权来收做收尾工作，彻底把对手“绝杀”，这就是打架的绝妙三人组！学校早已不够他们施展拳脚了，于是他们便义不容辞的担负起“整顿地方”的责任，顺便，大名鼎鼎的“NO TOUCH”派也形成了。传说中他们一直保持着1Vs18的记录，而且不败的神话。没有任何火拼能让他们感到害怕。传说是这样的……不过，此后的六年里，他们究竟过着怎样的生活呢？一心想成为一个出色黑帮老大的正权失踪了，成宪和京鲁把风光的过去放置一旁，一天一天的混日子，其中，在歌厅里第一批做“男公关”的京鲁忽然有一天见到了自己的老师，陪这些终生都为教育献身的老妈妈们唱歌的京鲁哭笑不得，而认为自己顿悟了“知识才是真理“的成宪已毫不费力地考取了医师资格，不过，碍于科目限制，他只能成天跟病人的屁股打交道。两人在闲瑕也会小聚，回忆少年旧时的无限风光，当然，更多是对目前这种无聊生活的愤怒。于是，不甘寂寞的他们重新走到了一起，在他们的地盘度方成了“度方派”。“敢拦着我们的话，你就死定了！敢拦着就让你立马消失！”一天，他们的核心人物正权忽然回来了，同时那些手下旧部也一批批地重新聚集在一起，找到领航人的成宪和京鲁决定重建原来的“NO TOUCH”，可是就在此时，和正权原来在一个黑社会组织的雉守也突然来到了度方，究竟以前发生了什么事情，而他来的目的是什么， “NO TOUCH”的旧梦和充满了回忆和的度方会成为新的传奇么？

盲剑客座头市来到一座被黑帮赌场控制的小镇，他遇到了两名艺伎，她们的父母被残忍杀害，她们决定进行复仇，在小镇上掀起一场风波。座头市答应帮助她们，为正义而奋战。服部源之助也是一名高强的剑客，一直被他的痛苦过去所折磨，他也怀着刺杀任务来到小镇。小镇陷入暴雨将至的紧张气氛中……

1930年代，江西苏区。江猛子（张伐 饰）告别新婚妻子向五儿（于蓝 饰），随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁（陈天国 饰）趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺（穆宏 饰）和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固（白穆 饰）家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下，长大成人的小鸿（孙羽 饰）找到部队要求参军，与江猛子父子相认，并请缨带部队上山......

在一座宏伟的城堡内，长鼻子的恶德王后对自己的美貌极有信心，她拿着魔镜问谁才是这个世界上最漂亮的人，魔镜回答是王后，令这个高傲自大的女人非常满意。与此同时，美丽可爱的贝蒂（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）来到城堡，宣称要见她的继母。她的美貌有目共睹，令担当武士的小丑Koko迷恋不已。因此当王后再度讯问魔镜时，得到的答案竟然变成了贝蒂。恶毒的女人恼羞成怒，下令武士们将贝蒂处死。Koko他们泪流满面，暗中则挖了一个洞帮这个不幸的女孩逃跑，小矮人们中途救下贝蒂，可是王后不会就此善罢甘休……本片在2006年法国昂西国际动画电影节被评为“动画的世纪?100部作品”第十六名。