本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第十二集。阿凡提骑着毛驴在树林中边哼歌边赶路时，两个持刀歹徒冒了出来，一番哄骗，阿凡提仍没从他们手上逃脱，性命危机关头，一名小伙出手相救，之后，阿凡提应邀来到小伙家做客。小伙是个穷小伙，他最珍视的财宝是一棵石榴树和一个冬不拉，阿凡提要小伙同他一起唱歌时，小伙叹气讲了自己的心事：他和财主巴依的女儿彼此相爱，可是因为他穷，上门求婚时被拒之门外。阿凡提听后，决定帮助这个善心的好小伙，一场奇婚记上演。

1949年，解放后的上海。许多知识分子进入华东人民革命大学，在这所革命的大熔炉里进行着改造。小组长李振威工作积极，生活严肃，但工作有性急的毛病，恨不得自己的小组一下子就变成模范组，但他的组偏偏又特别复杂。胡彪是一个国民党军队的退职连长，他进革命大学的动机是因为国民党垮了，只好进革命大学看看风头；于志让是一个在旧社会被生活磨练得卑躬屈膝的小公务员，上革命大学是为了给自己找一个饭碗；时髦的上海小姐袁美霞认为革命是一种时髦的玩意，所以也要来赶赶时髦；地主的儿子王长生整天只知道打架胡闹；受美式教育的周正华则是为了在这里读几本马列的书，为自己镀镀金；何祥瑞是个挑拨离间的小特务。李振威对他们十分头痛，虽然有副组长刘静和积极分子高洁的帮助，但周正华等落后分子经常在小组会上大发高论，闹得大家不欢而散。在上大课学习社会发展史时，班里为了让大家建立正确的劳动观点，号召进行大扫除。大多数同学们听了报告和进行了劳动后，思想上都有了进步，只有周正华没听完大课就走了。他看不起班里的“土包子”干部，认为干扫除这样的事是工友干的。班里开会研究如何帮助落后同学进步的问题，李振威认为周正华是个思想顽固，无法改造的典型。班主任老赵和其他组长认为，应该对周正华团结帮助，并批评了李振威的性急的毛病。偷听开会的何瑞祥和胡彪向周正华谎称班里要开除他，周正华不愿意背上被开除的恶名，冲动地跑去找赵主任询问。老赵耐心地做了解释工作，并向他讲述了劳动创造人类的真理。周正华的思想有了转变，决定继续留校学习。经过两个月的学习，大家的思想都有了进步。积极分子刘静、高沽、王长生加入了共青团，周正华对李振威也消除了成见。广州的解放也打破了何瑞祥和胡彪的幻想，胡彪交出了暗藏的手枪。在学习总结会上，大家总结了自己的思想转变过程，特务何瑞祥坦白了自己的罪行，请求组织上给他改过自新的机会，周正华也彻底认识了自己的错误，决心努力参加革命工作。他们有的要求参加南下服务团，有的要求下乡参加土改工作。这一群背着沉重思想负担的知识分子，在共产党的领导下，经过了三个月学习，开始树立了革命的人生观，改造自己，变成新人。

学生会长国齐（鸟海浩辅 配音）虽然外表平凡，却很受一部分男性欢迎，经常遭色狼乱摸，然而他个性迟钝，从来感受不到身边男性的热烈目光和骚扰。被任命为新一任的学生会副会长的知贺（杉田智和 配音）在电车上解救了正被非礼的国齐，他发现国齐的身边真是危机四伏！忍无可忍的知贺从此担任起了会长大人的保镖，护送会长上学。在放假期间，知贺与国齐约好一起去理发。一个小小的突发事件，让知贺发现了自己对国齐学长的感情，并情不自禁地吻了国齐。这个突如其来的吻让国齐慌乱不已，他迷迷糊糊地回家，脑中不断想起刚刚发生的那一幕。当他入睡后，一个神秘人悄悄潜入国齐家……

故事讲述的是一位女性艺术家参加了一个冥想中心，在一个装满水的大水箱里做了一个放松的演讲。她被诊所的医生麻醉了，医生在坦克和电影中强奸了她。