机竜之助（市川雷蔵）は京の島原で宇津木兵馬（本郷功次郎）と対決するが、靄の中で両者とも互いを見失ってしまう。怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）は島原にいるお松（山本富士子）の身請に向かう途中、負傷した兵馬と出会い、共にお松のいる木津屋を訪れる。七兵衛はつい先刻まで兵馬が戦っていた相手こそ、お松の祖父を斬った浪人であることを伝える。仇が同じ竜之助であることから、激しい復讐の念を燃やす兵馬とお松。兵馬は新選組を抜け、3人は竜之助の後を追う。竜之助はふとしたきっかけから丹後屋敷に逗留していたが、江戸へ向かい、上野の旅籠で浪人・酒井新兵衛(小堀阿吉雄)と出会う。酒井の引き合わせによって天誅組の総裁・松本奎堂（羅門光三郎）と行動を共にすることとなるが、天誅組は大敗を喫し、藤堂藩、彦根藩などに追われるようになった。その最中、竜之助は、追手が投げ込んだ爆薬のため失明し竜神の森に逃げ込み、そこでお豊（中村玉緒）と再会する。お豊は金蔵（片山明彦）に無理やり夫婦にさせられ、室町屋という旅籠を営んでいた。そしてその旅籠に兵馬が草鞋を脱いだ…。

东汉末年，山河动荡，刘汉王朝气数将尽。内有十常侍颠倒黑白，祸乱朝纲。外有张氏兄弟高呼“苍天已死，黄巾当立”的口号，掀起浩大的农民起义。一时间狼烟四起，刘家朝廷宛如大厦将倾，岌岌可危。正所谓乱世出英雄，曹操、公孙瓒、袁术、袁绍、吕布、刘备、孙策、关羽、张飞……各路豪杰不断涌现，共同拉开波澜壮阔的三国时代的大幕……根据日本著名漫画家横山光辉同名漫画改编，由桃园三结义起，至赤壁之战终。

《健忘村》的故事发生在一片世外桃源般的村落里，传说此地风水有帝王之相，石员外（曾志伟 饰）觊觎村中龙脉，企图与土匪联合屠村。有一天，一声惨叫打破了裕旺村的宁静，村民朱大饼意外中毒身亡，大饼的妻子秋蓉（舒淇 饰）成为了最大嫌疑人，这时“天虹真人”田贵（王千源 饰）手持神秘宝器“忘忧”路过村子。据说“忘忧”可以洗去人的记忆，控制人格。从此裕旺村变成了健忘村。荒诞爆笑，阴谋不断，其乐融融的世外桃源背后隐藏着一场血雨腥风。

阿虎是一个自由搏击拳手（刘德华 饰）。他抱着“打假拳”的心态代表香港到泰国参加了比赛，完全没想着要胜出比赛。阿虎在泰国与女摄影师阿萍相遇，两人相处后产生了感情。阿虎在比赛时无心恋战中途弃权，对手察差却故意挑衅。阿虎被激怒后错手将对手打死了，结果阿虎被判入狱13年。出狱后，阿虎急着寻找阿萍，但原来阿萍已经去世了剩下了为阿虎生下的女儿Poly。阿虎便极力寻找下落不明的女儿。过程中他认识了孤儿院院长霗（常盘贵子 饰），这位年轻的院长帮他找到了女儿。性格同样倔强的Poly十分不满父亲抛弃她们母女，阿霗从中调解。女儿要求阿虎能胜出拳赛，才会遇阿虎和好。后来又有人认出了阿虎是当年的杀人犯……