新藤兼人导演，以能剧目《铁轮》为原型，描写怨与爱欲的冲击作。平安时代的故事和现代的电视剧交错着特色的故事展开。丑恶时刻，嫉妒燃烧的中年女人对稻草人偶击出诅咒的五寸钉子。那个时候，中年女人的丈夫和那个情人交织着性爱…。古代－十一世纪。贵船神社的丑满时，嫉妒燃烧的中年女人在稻草人偶中放入诅咒的五寸钉子。丑闻载道。她是一丝不苟中互相拥抱的男女，中年女人的丈夫和情人的年轻女子。突然，女人扭动着身体，大声叫嚷。里面的五寸钉子被诅咒。现代-床上苦闷的裸露的男女。古代的男人和年轻的女人。电话铃响了。拿起听筒，但听不见对方的声音。电话铃和男人的动作被反复。某个公寓的一个房间。相对而坐的中年男女。该男子向已结伴十五年的妻子宣布离婚。但是，妻子却面无表情地重复说“不会分手”。古代－－丑刻语的满愿之日。黑暗中有神的启示。“身穿红色的衣服，脸上涂上朱红色，头上戴上铁环，心怀愤怒，当然要成为鬼神了”。成为嫉妒鬼女的女人疯狂地乱舞。无法忍受诅咒的男人去占卜阴阳师阿部晴明。据说女人的仇恨很深，生命只限今晚。现代－男女看着手相。据说“怪异的妖气上升，嫉妒之神的怨恨”，那个时候中年女人突然路过。男人和年轻的女人，为了从电话逃跑，在高原的宾馆里(上)在。在床上两人开始了浓厚的爱情戏。突然，电话铃声像活物一样不停地响着。“你怎么知道这里，被这个电话杀了！”年轻女人偎着男人。古代——生灵，头上戴着铁环，逼近伏着的男女枕头。现代－生灵逼近两人的床。我诅咒着枕边走过去。女人说：“夫人肯定来了。”隔壁好像一个人住着。想抓住原形但失败了。忽然有一位中年妇女走过走廊。二人追出去了,不过，中年女人消失在雾中。古代－－由于晴明的拼命祈祷，生灵的力量渐渐减弱了。另一方面，男人也被生灵逼得喘不过气来，但是生灵渐渐衰弱了。“遗憾啊，惋惜啊”这样叫着，生灵消失了。现代－男人和年轻女人站在湖畔。突然，一个年轻的女人被撞倒，掉进了湖里。男人帮你。离开岸边的中年女人。落汤鸡的两个人回到了宾馆。正在响的电话。男人拿起听筒大喊“你在哪里，杀人犯！”还是没有回答。古代，狂风呼啸的荒野，头上戴着铁环，脸上涂着朱红，嘴巴裂开，垂钓上来的眼睛的鬼女燃烧着嫉妒的火焰，持续诅咒着。

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方蓉（叶全真 饰）的男友丢下她奔赴香港发展演唱事业，临行前把房子转租，新房客骆世豪（王杰 饰）与方蓉暂居同一屋檐下。世豪好友浩子（庹宗华 饰）归来，暗恋浩子的小茹苦于心迹不被理解，而站在小茹背后的小鸡（张雨生 饰）同样承受着相思之苦。浩子为了前女友董婷与摩托党头目黑鹰对峙，这令小茹伤心不已，而董婷夹在两个男人中间，亦无法割舍昔日的情意。世豪与方蓉日久生情，更因为音乐事业展开合作；另一方面浩子离开了这班朋友，去打黑拳消磨心头之苦。世豪与小鸡经由方蓉提供的机会再度触摸到了昔日的音乐梦想，而浩子却与一名强悍对手展开生死对决……

少年素还真身怀绝艺，初入江湖原想见识广大世界，却因为新结识的好友卷入了险恶的夺权纷争，就连他的老师都因他遭难。