乔治（沃伦·比蒂 Warren Beatty 饰）是一名美容师，经过他那双神奇的手打理过后，所有的女人都会变得容光焕发。随着业务量的增长，女友吉尔（歌蒂·韩 Goldie Hawn 饰）鼓励乔治开设自己的美容院，可是，在这块寸土寸金的地方，想要拥有自己的一席之地谈何容易呢。乔治找到了生意人莱斯特（杰克·瓦尔登 Jack Warden 饰），想要说服他投资自己的美容院，而莱斯特并不知道的是，风流成性的乔治，不仅和自己的妻子有不清不楚的关系，甚至和他的女儿也走的很近。世界上哪有密不透风的墙呢，当吉尔得知了乔治的这些花边新闻后，还能够坚定地站在他身边支持他吗？

“如果有被车压的狗，一定要去救；如果有逃走的女人，找到天涯海角也一定要找到；如果有想要的书，就算袭击书店也要得到。”从老家来到仙台求学的大学生椎名（濱田岳 饰），在公寓的门口遇见了一个自称名叫河崎（瑛太 饰）的神秘男子。河崎称隔壁住着一个不丹人，不丹人搞不清鸭子和野鸭的区别。为了帮助他，河崎决定去书店打劫一本《广辞苑》，并邀请椎名参加。懵懂的椎名稀里糊涂随着河崎行动了，不过河崎却错拿了一本《广辞林》。随着和河崎交往的日渐加深，椎名逐渐了解了他真实的面目，以及两年前发生的一段令人难以忘怀的故事……

本片日语片名为西班牙音乐家萨拉塞蒂一九○四年演奏的唱片名,原著是黑泽明绝笔《夕阳正红》主人公、随笔家内田百闲的小说《萨拉塞蒂的唱片》,影片中这张唱片及其音乐出现在主人公青地丰二郎的家中,他那位放荡的妻子放的。青地是陆军学校的德语教师,由清顺所欣赏的中年导演藤田敏八扮演,他身材壮阔,穿着厚重的呢子西装,酷似俄罗斯人。原田芳雄所饰演的浪子中砂与青地算是旧识,但他玩世不恭,似乎没有一点正经,只喜欢追逐女人,也只有女人能让他兴奋起来。两人在旅馆中结识了艺妓小稻,看上去她对青地有意,青地也喜欢她,却不知为什么不肯和她接近,结果让中砂厚着脸皮搞到手了。青地和中砂各有妻子,青地上门做客时,赫然发现中砂的妻子园与艺妓小稻相貌一模一样,均由大谷直子扮演。园也爱上了青地,青地还是不肯接近她,她产下孩子失意而死,小稻很快来接替她成了中砂的妻子。中砂有了温暖的家却心不在此而属意流浪,青地妻子的妹妹在医院中告诉青地,说病中曾见姐姐与中砂在面前有亲热举动。中砂离家流浪,埋在樱花下的沙地里,只露出头,死了,不远处是一男一女两个年幼盲童的歌声。清顺复出后真正完全启用旧班底的本片,很难用语言复述,通篇是用惊人影像营造起来的一个梦境,这梦境有清顺对死亡的幻觉和敬畏,像中砂死在樱花下、埋在沙砾中,像两男一女卖唱行乞的盲艺人,情敌决斗以竹杖相互敲头将对方敲进沙滩的沙屑中,女人弹着琵琶坐着木桶被海水吞没,带着意蕴深远的迷醉情绪;有富于象征性的奇观、恐惧、情欲,以及妖艳的媚笑也复不少,但看的人很难从中理出路数来,不明其所谓,只好去看色彩、布料、置景、道具极度富有的美感和质感,那白色洋房外表、花纹壁纸为里的青地家住宅,还有在砂家青色竹席、总是有火锅热气腾腾日本式住房,极富20世纪10-20年大正时代的特色。将观众的注意力牢固吸引于杰出的形式美,这正是清顺“浪漫三部曲”的目的。

三个恐怖选集故事，以凯伦·布莱克为主角，扮演四个不同的角色的痛苦女人。第一个故事中，朱莉·埃尔德里奇克斯（凯伦·布莱克）是一位性欲压抑的高中老师，她的一个学生因为过去的轻率行为而敲诈她，而她扮演了一个不情愿的角色。但这位学生并没有意识到朱莉打算一有机会就把矛头转向他。在第二个故事中，米莉森特·拉里莫尔（凯伦·布莱克饰）是一个相貌平平、几乎与世隔绝的女人，她和她的双胞胎妹妹特蕾丝（也叫凯伦·布莱克）住在一起，特蕾丝喜欢折磨她。然而，只有他们的医生，时不时访问，了解背后的真实情况。在最后一个故事中，阿米莉亚（凯伦·布莱克…再次）在一个单独的恐怖故事独白中，一女人为她的新男友买了一个非洲土著洋娃娃，洋娃娃在她自己的公寓里复活并恐吓她。