1944年夏天，第二次世界大战进入到关键阶段。在东京大轰炸前夕，即将奔赴战场的风间修作（細川俊之 饰）嘱托妻子静江（岩下志麻 饰）带着儿子进二（藤田哲也 饰）前往位于富山乡下的大伯（河原崎長一郎 饰）家避难。进二进入当地的小学，他的都市人身份在乡下孩子面前显得格格不入，尤其班长大原武（堀岡裕二 饰）更是与之针锋相对。这个不平凡的夏天，欢乐与忧伤在空气中蔓延……本片根据柏原兵二的原著《漫长的路（長い道）》和藤子不二雄A的同名漫画改编，并有藤子不二雄A担任企画和制作。影片荣获1991年日本电影金像奖最佳影片、最佳导演、最佳艺术指导、最佳配乐、最佳剧本、最佳音效和最佳新人等7项大奖；1991年电影旬报最佳影片奖。

随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，与之相对，青山绿水则迅速减少。东京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周边的原始森林扩张。祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击，随着树木花草的急剧减少，可供它们生存的食物也开始短缺。最终，鹰之森和玲之森的狸猫发生内战，战况激烈。在火玉婆婆的点拨下，两派狸猫握手言和，转而将主要目标对准破坏森林的人类。为了更好地了解对手，火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术。经过一段时间的艰苦修行，狸猫们终于学会了自由变化。在激进派代表权太的领导下，一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击，造成多人伤亡。它们的行动虽然取得成效，然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步。森林被一点点蚕食，狸猫家族的命运危在旦夕……

In his bold, poetic approach, Clu Gulager manages to pack a decade's worth of experimentation into a fast, economical 20 minutes. Images dissolve and bleed into one another, freeze-frame and turn into paintings. Gulager also utilizes different camera speeds and even (and this is something I haven't seen before) the grain of the film to achieve his effects. Laszlo Kovacs' sun bleached photography helps immeasurably in streamlining such techniques into a powerfully eccentric, disturbingly compelling narrative. Far from pretentious (the word I'd use to describe most "experimental" films from the late sixties), this film comes off both as a celebration of childhood innocence and an uncompromising examination of its darkest extremes. And furthermore, Gulager and Kovacs achieve what may be the most unsettling final freeze frame ever.

其貌不揚的小豪，長期在同志按摩院裡擔任清潔工，他心心念念期盼自己有天能邂逅真愛。某日走進一位客人阿凱，小豪竟意外有了機會幫他按摩。兩人在互動的過程中，互相治癒，慢慢對彼此產生好感。然而，事情並沒有小豪期待地那樣順利。