痛觉残留：经历了和职业炸弹狂魔仓密目琉夏的惨烈对决后，伤痕累累的两仪式（坂本真绫 配音）待在家中静养。适逢黑桐干也（铃村健一 配音）需外出公干，他自顾自将一只黑猫托付给两仪照看。两仪与黑猫的关系巧巧起了变化；俯瞰风景：礼园女子学院八名女孩自杀，宫月理理栖（种田梨沙 配音）凭吊自杀的好友安藤由子，后悔自己没有和她一同赴死。就在此时，业已失明的浅上藤乃（能登麻美子 配音）出现在宫月面前；新年参拜：1998年即将过去，干也和两仪并肩走在去神社参拜的路上。寒冷的冬夜，两颗孤独之心不知不觉越来越近。本片根据武内崇创作绘制的三个短篇漫画改编。

《异乡梦》是白景瑞《留学三部曲》之一，《留学三部曲》分别包括《异乡梦》《长情万缕》《人在天涯》，秦祥林连续凭借《长情万缕》《人在天涯》获得金马奖最佳男主角，太厉害了！可能是根据台湾当时局势：留学风潮，农业转工业，激励年轻励志奋斗，并要懂得感恩珍惜身边的家人和朋友，叶落归根建设家园！秦祥林生动演绎飘泊游子形象和内心世界深入人心，可能真是赶上好时光了！林青霞从小读书优秀，性格中虽独立却略带清高任性未经生活磨难，心中一直有个结恨父亲抛弃她和母亲，认为父亲欠她们的，当她得知敬重的华侨魏苏是自己父亲时简直失控了，一幕幕往事浮上心头：无法原谅父亲因外遇这么多年不回家，让母亲受尽委屈的折磨，又满以为自己凭本事来到意大利学习，想不到是父亲一直默默支持自己从小到大读书学费直至出国来意大利的费用，更无法接受被欺骗的感觉，一时冲动决定要还钱给父亲，拒绝父亲对自己所做的一切，回国！秦祥林虽然身世孤伶穷苦，不过他自立成熟得早，能够了解人情世故，因爱着林青霞于是鼓励劝慰和她讲道理要理解体恤父亲，带她了解华侨在异乡奋斗艰辛不容易，渐渐地林青霞从秦祥林开解中了解到父亲的奋斗故事，为了赚钱养家来到国外打工，而长期劳累导致生病，此时有外国女人照顾他使得恢复健康可以继续工作，从而渐渐产生了感情，异乡产生的感情是孤独无助依赖慰藉却也真挚，在异乡许多事真的身不由已，冷静下来后父亲仍旧自责，还是与外国女人分手，但为了继续赚钱、寄钱回家和内心的赎罪，不敢回家面对母女俩，只得曲线借林青霞好友思维父亲名义资助她读书，林青霞听完故事略感惭愧，心里对父亲的恨意和防备渐减少，同时在代替好友陈莎莉伺侯意大利怪老头时，看到他不懂事的儿子并教育他一番时自己顿悟终成熟了。青霞在爱里学会包容，理解！

石小龙是一个难得的戏剧苗子。为参加全国“萌芽杯”戏曲大奖赛，他在爷爷的精心指导下刻苦练功。大奖赛开始了，来自梨园世家的戏校学生 俞幼春，一出《武文华》博得观众满堂喝采。接着石小龙上场演《火烧裴元庆》走“云里翻”下高，惊险漂亮却不幸扭伤了脚。俞笑春在给石小龙治脚的闲谈中，得 知小龙的爷爷古春麟正是自己失散多年的师傅。参赛归来，俞笑春拜见了师傅，并受师傅之托，带小龙去北京拜俞春鹏老人学艺。不想，老人由于前嫌，拒不收小 龙。性格倔犟的小龙只身来到戏校，却因和纠缠自己的罗晓山打架而被同学们围困。骄傲自大的俞幼春贪玩，误了校庆的演出，石小龙被戏校录取，罗晓山谗言，出 于嫉妒，俞幼春砸了布告栏。孟老师严厉地批评了他们。孩子们聚在宿舍里谈论着京剧的出路，而远在他乡的古春麟老人却在孜孜不倦地编著《武戏二百出》。石小龙和罗晓山已经和解，但向俞春鹏老 人求艺又被拒绝。石小龙和俞幼春较劲练功，为参加世界青少年艺术节，他再次向俞爷爷求教不成，借给爷爷送药之机跑回家中，然而，古春麟老人忍痛将石小龙赶 出门。不久，石村长将《武戏二百出》送到俞家，并带来古春麟老人病危的消息……古爷爷终于离开了小龙，悲痛的小龙声声地呼喊着他。俞春鹏为古春麟一生奋 斗、宽厚待人所动，墓前，他终于收下小龙为徒。所获奖项：1993年度政府奖特别鼓励奖

某个清晨的街道，一个老婆婆失手让推着的婴儿车从斜坡滚下，这时，麻将馆收工的恒夫（妻夫木聡饰）恰好路过，他上前查看，惊讶地发现婴儿车里竟然有个年纪不小的女孩子（池脇千鹤饰）！原来，女孩子是老婆婆的孙女，从小双腿残疾，婆婆觉得丢人，就把她藏在家里，只在清早带她出去散心。令恒夫惊讶的是，这个女孩子的身上不仅没有流露脆弱或自卑，反而有些特别的地方：她烧得一手好菜，她读各种各样从垃圾里捡回的书，她自己给自己取名叫Jozee，她想着从黑市买Tokarev手枪自卫，和恒夫出去逛街时，她无比眷恋地说想把天空的云彩带回家。虽然恒夫已经有了女朋友（上野樹里饰），他还是不知不觉被Jozee吸引过去……