故事开始是一次失败的交易，坏家伙Michael Woods 用一架能攻击的遥控赛车来搞破坏，一场大爆炸将除Michael Woods 外的所有人都送上了西天。甄子丹扮演的志良出场很快并且挺有喜剧效果，他穿著象马戏班一样水红和白色间条的吊带裤，志良是个导游，捉住了偷他团员钱包一个小扒手不过自己的钱包却被偷走了， 于是志良就骑着辆自行车去追骑摩托车的小偷并且好好教训了他一番，不过反过来他又被小偷的同党弄了个蹦蹦车军团来追他，这一段看上去很象不太高明的滑稽戏，其它场面又比较野蛮，譬如Michael Woods 把手枪塞到一个家伙嘴里并扣动扳机，动作场景从头至尾在这两种极端之间摆动。Salvitti的疯狗角色每次开打之前总要把外套脱掉，有一处甄子丹以一个不可思议的一字分踢式从Salvitti头顶飞跃而过以躲避他的攻击。随后全体成员进入森林山洞。最后20分钟基本上全部是无所禁忌和不加停顿的动作场景，因为走私犯跟踪依照地图找寻金水晶的主角们也来到这里。Michael Woods 的新玩具是装载了炸弹的遥控飞机，当他控制飞机袭击主角们的时候这家伙得意无比，很多自动武器开火，然后就是中国功夫，丽莎的保镖(卢惠光)，挨了N刀居然没死，丽莎为了躲开一股爆炸的火焰从山崖上跌了下去摔得啃泥。志良在胡慧中和Joyce的协助下分别对付Michael Woods 和Salvitti，起先这些外国歹徒好象个个有不死体格，折腾得各位英雄们精疲力尽，不过最终这俩坏蛋的死状有够令人毛骨悚然，志良用一条铁链将Michael Woods 的脖子牢牢勒在一棵树上，Joyce给了Michael Woods丹田之下致命一击.头上挨了三棍再加上志良巨大圆木的劈头杀着，Salvitti也恶贯满盈，罪有应得地被送上西天。

本美术片为剪纸片。小白猴在河边玩耍时，时常出没于水面的活蹦乱跳的鱼引起了它的兴趣，招手喊来小红猴、小黄猴和小蓝猴后，四只小猴很想搞到手几条尝尝鲜。看见打鱼女用鱼叉叉鱼一叉一个准，它们连忙找来树枝做成叉子效仿，可是没叉到半条鱼；又见老翁用钓鱼竿钓鱼钓了一条又一条，它们有了新主意，可是效果仍不大好；再见渔夫用渔网网了好多大鱼时，它们恍然大悟，然而仍是只在闹笑话。渔夫打完鱼收工回家，四只小猴尾随着来到他家，并趁他睡下时偷走了渔网，它们以为这下一定能打到好多鱼。

居住在郊外公寓住宅区的花田明（鈴木雄作 饰）和冰川光一（水野真吾 饰）是一对就读小学的好朋友，放学后他们经常结伴玩耍，有时偷汽水喝，有时用自制的手枪放烟花，生活悠哉无虑。可是新学期开始，明与光一被分到不同的班级，他们起初有些不快，不过很快便将之淡忘。两人依然一同玩耍，调皮捣蛋，只是隐隐约约中彼此的关系渐渐疏远，甚至见了面后都鲜少言语交流，尴尬非常。明喜欢上了同班女孩珠代（芳賀優里亜 饰），可是两人一见面就斗嘴吵架。之后他与模型爱好者野村俊（铃木优也 饰），却不想一场变故正向野村袭来。光一感受到了好友的冷淡，他与疏离的转校生鲛岛大打一架，之后混在一起，俨然成为一个坏孩子。少年的成长，正是蜕变的伊始……

一位女人正在回忆照片背后的故事：那是八十年代，一个酷热的夏天，家人来到庐山避暑。随着记忆的展开，我们渐渐可以看见被遗忘的历史，以及那张被水渍毁坏的照片。