圣诞老人克里斯（梅尔·吉布森 饰）随着年纪增长，事业也跟着逐年下滑。为了拯救圣诞工厂，并养活他的小精灵员工，他被迫与美军合作，转行开始制造军武。不过一次失误，竟让他惹来杀身之祸？！就在圣诞节早晨，一位富豪家庭男孩（钱斯·赫斯菲尔德 饰），满心期待地打开圣诞礼物，却发现礼物只是一块煤炭。恼羞成怒的他，决定雇用职业杀手，猎杀这位让他火冒三丈的圣诞老人……屁孩PK圣诞老人，最后究竟谁输谁赢？

30岁的河鹏古失业多时，一直靠偷父母的钱度日。他在服兵役时因不堪军旅生活的劳顿而当了逃兵，身上只有300韩元的他决定花光所有的钱买一个平价打火机。可这只打火机却被他遗失在汉城车站的厕所里，当他返回车站寻找时，却发现打火机已在黑帮老大朱宽手中。河鹏古试图要回自己的东西，却遭到毒打。随后，他暗自跟随黑帮一伙上了火车，为的只是那个打火机。

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

胆小懦弱、吊儿郎当的东北青年黄中华（刘奔 饰）一直梦想有桩自己的小生意，却在一次邂逅中，被身世可怜的舞女毛琴（爱丽丝 饰）吸引。在接触中，他慢慢喜欢上了毛琴，并在“情感导师”孙大伟（曹瑞 饰）的教导下，开始了一段滑稽的追爱过程。不过，为爱疯狂的黄中华却因为毛琴，卷入了李老棍子和陈卫东两伙人的纠纷，能说会道的他能否化险为夷，收获爱情？