集合了所有人的力量，佃制作所和帝国重工的无人拖拉机Landcrow终于完成了。然而，上市销售数周后，销售额却迟迟不见上涨。相比之下，Gear Ghost和Daedalus研发的达尔文销量却很好，双方差距因此越拉越大。为扭转局势，帝国重工的下任社长候选人的场想了个办法，那便是助达尔文小组一臂之力，同时给帝国重工的分包公司施压。由此，脱离达尔文小组的企业日渐增多，达尔文的库存也慢慢见了底。竞争对手的势头以这种意想不到的方式得到了制止，但佃制作所的成员们却心情复杂，因为这并非是源自消费者对自己技术水平的正当评价。而进退两难的重田和伊丹也给出了意料之外的反击……

黑心鬼（午马 饰）原是百年前的善长人翁，好事做尽，却令田地善恶不平衡，故被罚在阳间害九名贪心之人后方可投胎；陈康泰（陈友 饰）误放出尿壶中的黑心鬼，被赠予三个愿望，试验其是否贪心之人。康泰之弟星辰（莫少聪 饰）替兄顶罪而被解雇，寄居兄长家中，被恶嫂梅赛花（梅艳芳 饰）逼做男佣，因而邂逅女鬼梅兰花（梅艳芳 饰），另一方面，黑心鬼限期将至，决定完成康泰最后愿望后便取其性命，康泰能否度过此劫……

成浩（朴海日 饰）一直暗恋自己的学姐姬载（张真英 饰），可是当时姬载已经有了亲密爱人。但后来在一次意外中姬载同时失去了双亲与恋人。痛苦不已的姬载得到了成浩的百般照顾，终于成浩在苦等七年后与姬载结婚了。日子还算幸福，姬载更怀上了孩子。天意弄人的是此时姬载被诊断为胃癌。她本想独自面对疾病带来的痛苦，默默的离开成浩。深深爱着姬载的成浩却一直不离不弃，要陪伴爱妻走完最后的路。至于孩子，若姬载要生下孩子，便意味着缩短自己的寿命，而她义无反顾的要把孩子生下来……

環境学者である西山玄学は、企業や企業の肩を持つ警察の圧力に屈することなく公害の実態調査をする一方、代々家に伝わる『諸世紀』の研究をしていた。そんな或る日、娘であるまり子の恋人の中川が帰国。まり子と中川の前で、父の西山玄学は「今の時代、先がどうなるかわからない。結婚しても子供は作るな」と残酷な忠告をした。数日後、夢の島で合成防腐剤AF2のため巨大化したナメクジが大発生する。日本各地では奇形児が増加する一方で、亜鉛鉱山周辺では特定の能力が異常に発達した子供が現れる。中川の実家がある漁村が赤潮で全滅した夜、中川とまり子は互いに惹かれ、ついに船の上で結ばれる。西山は、人類の行き過ぎた開発が人類を滅亡させるとして、必要以上の生産を止めるよう提言するが、人々の興味は生活の向上や生産の増加に向いており、逆に「ヒューマニズムの崩壊」と批判される始末。国際会議も、発展途上国の人口増加が環境破壊に拍車をかけていると主張する先進国と、先進国の資源浪費が環境破壊の原因だと反論する発展途上国が対立して紛糾する。そんな中、太平洋上の海面が凍りつき、エジプトで雪が降るなどの異常気象が発生。さらに、成層圏に滞留した放射能がニューギニアに降り注いだとの知らせが届き、国際合同調査隊が派遣されることになった。西山の研究所からも2人の部下が派遣される。しかし合同調査隊は行方不明になり、西山や中川らによる第2次合同調査隊が派遣された。そこで彼らが目の当たりにしたのは、放射能によって巨大化した動植物や、食人鬼となり襲いかかる原住民、そして洞窟の奥で生きる屍と化した第1次調査隊隊員の姿であった。彼らに拳銃を向ける外国人隊員を制止する玄学だが、「こうするほかに何ができますか?」と反論された玄学も、自ら自分の部下を射殺するしかなかった。その頃、SST事故によるオゾン層の破壊で日本列島に超紫外線が降り注ぎ、山火事やコンビナートの炎上が続発。さらに、異常気象は世界各地に拡大し、各国の穀倉地帯は軒並み全滅。暴騰する食料価格や大災害で人心は荒廃し、食料目当ての暴動や若者の退廃が進行。ついにそれによる二次災害までが発生し、東京の空はオゾン層の歪みで巨大な鏡と化した。大災害が頻発する中、西山の妻である伸枝は病に倒れ、玄学の腕に抱かれながら息を引き取る。その一方で、まり子の体には新しい命が宿っていた。度重なる天変地異に、西山は国会で様々な人類滅亡のパターンを警告し地球の危機を力説、破滅への展望を展開していく。その凄惨な内容に衝撃を受けた内閣総理大臣は、政治家として大きな決断を迫られた。その決断とは…。