事业前景光明的年轻歌手在霸道家人、业界压力以及对女友的爱恋之间难以抉择。

导演认识了两位“朋友”。他与他们之间的交往构成了这部片子。开始，他并没有一个明确的计划要制作一部纪录片，但随着时间的推移，他开始有目的和他们交“朋友”。“朋友”们奇迹般地允许导演进入他们的生活，他们吸毒也贩毒的生活。纪录片的制作者和被拍者之间到底应该是一种什么样的关系，这部影片给出了它的解释。The director himself (who’s also a journalist) encountered in an interview a small group of people who, despite all odds, willingly invite him into their world of drug use and peddling. That’s how “Using” was born.What exactly is the relationship between a filmmaker and those being portrayed, “Using” has the answer.

秀民（秦久 Goo Jin 饰）是个能够看到别人内心的想法的大学生，从小性格孤僻，寡言少语，不太懂得与人交往。一次画展偶遇了智商180的少女贤真（朴宝英 Bo-yeong Park 饰），因为奇怪看不透这个女生的心思而对其印象深刻。秀民没想到，在画展一别后，自己竟然因为不小心卷入了一场绑架事件而再次见到贤真，而古灵精怪的贤真还尾随他回到家中，像一个小尾巴一样粘着自己。为了甩掉总是给自己惹麻烦的贤真，秀民绞尽脑汁却又苦于无措，既看不到贤真的心思，又会被聪明绝顶的她耍的团团转，秀民无奈向贤真妥协，并渐渐喜欢上了她。而渐渐发现秀民特异功能的贤真也开始有意识的对秀民的锻炼和测试，努力拓展他控制别人心思的能力。这个能力在二人解救人质的过程中发挥了巨大作用，然而秀民也发现了一个令他吃惊的真相…

内蒙古图尔布山谷举行一年一度的围猎活动。青年牧民旺森扎布自愧没有打到猎物，便偷了神枪手吉日嘎朗猎获的 子为己有。不料被一少年猎手发现，向巴雅斯古冷告了秘。巴雅斯古冷是个严肃而有威望的人，他按照成吉思汗制订的猎场扎撒法规处罚了旺森扎布的错误行为。旺森扎布羞愧万分，跪在钉著 子头的马桩前接受老母的鞭笞。旺森扎布的哥哥陶格涛错怪巴雅斯古冷使他家蒙辱，发誓报仇泄恨。一夜，他引狼群闯入巴雅斯古冷家羊圈，造成极大损失。翌日，巴雅斯古冷携腰刀沙枪只身入狼穴除害，不幸陷入狼群包围之中。危急关头，吉日嘎朗和旺森扎布赶来相救，自此三人又恢复了友谊。陶格涛还不罢休，又挑拨巴雅斯古冷与吉日嘎朗的友谊。巴雅斯古冷受到蛊惑，在一次围猎中偷偷拣了吉日嘎朗的 子。一天，陶格涛家突然失火，巴雅斯古冷的妻子格日乐冒险冲进火场，抢救出陶格涛的母亲。深受感动的陶格涛坦白了自己错误的报复行为，请求巴雅斯古冷宽恕。巴雅斯古冷也深受感动，割下偷猎的 头挂在马桩上，跪下请求吉日嘎朗责罚，陶格涛与旺森扎布也都跪下。这时，吉日嘎朗打掉马桩上的 子头，四个人拥抱在一起，言归于好。