刑满释放的洪忠都（薛景求饰）出狱后，家人对他横加排斥，而他之所以被判入狱，只是为了顶替哥哥的罪名。之后心冷意凉的他，来到车祸死者的住所拜访家属，遇到死者的女儿韩恭洙（文素利饰）——一名重度脑麻痹患者，面容扭曲、手脚抽搐。但忠都却被她吸引，并在冲动下做出大胆之举。但在意外事件后，两人彼此都萌生了情感思念，孤独的心灵就此渐渐靠拢。他们看似身心不甚健全的非正常人，却遭遇着赤裸裸的现实不公。不过，命运并没有就此放过戏弄他们的机会。

本美术片为木偶动画片。小学生马小虎做什么事都是马马虎虎，这不，他在做美术作业时，设计了一辆名为“吧吧，呜”的小汽车，可是不但车轮被他画成了大鸭蛋，签名也被他写成了“小马虎”。因为胡乱丢放，要上学的马小虎怎么也找不到他的铅笔盒、鞋子等物品，焦头烂额之时，这些物品齐聚起来将他狠狠嘲笑了一番。马小虎觉得生活很没意思，梦想着能去马虎国，还别说，真有一个马虎国等着他呢。而开着他的“吧吧，呜”来到马虎国后，马小虎很是春风得意了一番，不过，他很快尝到了马虎的苦头。

清兵火烧少林，寺中人员伤亡惨重，洪熙官（陈观泰 饰）虽然幸免于难但是身受重伤，他决定暂时偃旗息鼓待到他日能够东山再起，哪知道逃亡的一路上屡屡遭到官兵的追杀。某日，洪熙官正在和追捕他的官兵周旋，陷入鏖战之中，巧得方世玉（傅声 饰）路过，方世玉误以为洪熙官是作奸犯科之徒，于是帮助官兵将他五花大绑交至官府。之后，方世玉才知道，原来此人是大名鼎鼎的洪熙官，自己竟然成为了朝廷小人的帮凶，后悔不已的方世玉伙同一帮武林豪杰，一行人开始研究起了解救洪熙官的策略。

清末，北京最有名的古玩店"至真堂"收藏着一尊周王鼎。一天，隆爷告之父亲老隆爷另有一只周王鼎也找到了，这消息给病中的老隆爷带来了安慰。寿宴上，一对宝鼎招来众人的称赞，"宝珍斋"老板金爷上前指出一只鼎为赝品，老隆爷气急之中一病不起。民国，袁公子限期要买一张展子虔的画，这下难坏了隆爷。京城某贝勒爷家有一张展子虔的画，金爷得到消息，向贝勒爷表示不惜重金也要获得此画，贝勒爷动心。贝勒爷小妾秀秘密约隆，原来早年隆家有恩与秀，隆、秀定下一计。叶秋山拥有鉴定古董和仿造古画的绝技。日本人黑山一直跟随叶学艺，黑山学成后开起了古玩店，大肆高价为日本收购古董。黑山以把老师叶秋山收藏的古字画拿到日本印刷出版为名，将字画据为已有。叶秋山一气躲进西山。古玩大会，金爷拿出展子虔的画，表示要与隆家的周王鼎交换，隆也拿出相同的画，指出金手中赝画的破绽，金在隆手中栽了一大跟头。隆给吴总长送来佛头，在场的金识破伪造的佛头，隆对吴炸真佛头发怒，金嘲笑隆保护佛头的举动。抗日战争爆发，黑山开始变脸，为了抢夺隆父家的鼎，禁止隆爷出城，为此还打死了隆爷的朋友卷包。大年初夕，金爷提着鼎找到隆爷，告明原委，金爷一直收藏着另一只鼎，这些年来一直想将其凑成一对。此时，黑山带着日本兵闯进来，声称为日本国借鼎一用，隆爷以祭奠祖先为名没让黑山带走鼎。隆、金二人经过巧妙设计把一对鼎装在棺材里，以厚葬卷包为名，企图把鼎运出城。在城门口，遭到黑山的拦截，当日本兵打开棺材时，一声巨响，隆、金悲痛地看着一对鼎被炸毁，后悲壮赴死。后人传说，当年被炸毁的是一对假鼎，隆爷和金爷是以死保护国宝的英雄。