11岁的小学6年级女孩宫浦桃子（美山加恋 配音）在父亲意外去世后，随母亲郁子（优香 配音）从东京迁到了濑户内海的汐岛。忙碌的母亲无暇顾及桃子，令桃子在新环境中时常感到孤单无助。桃子一直保留着父亲只写下了“给桃子”这样开头的一封信，但是始终无法明白父亲想要通过信件传达给她的话 。 初到汐岛，桃子打开了阁楼里一个装着描绘妖怪画册的旧盒子，从此开始察觉到身边一连串不可思议的事情。“汐岛上一定存在着什么东西”，怀抱着这样想法的桃子，在汐岛奇异而热闹的夏天里邂逅到的竟会是……？本片由日本知名动画公司Production I.G制作，是《人狼》导演沖浦啓之睽违多年的温馨治愈之作。

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。

松本市の松本北高校（架空）卒業間近の3年生を中心とした男女7人の青春物語。偶然出会った定時制生徒との友情、恋愛を松本の静かな風景の下で高校卒業まで綴っていくストーリー。

岡本喜八監督によるハチャメチャミュージカル喜劇の傑作。なんといってもこの作品の見所は狂言舞台の如き監獄の中での伊藤雄之助と砂塚秀夫の立ち回りに始まる種々雑多、ありとあらゆる音楽を使いまくる佐藤勝のサントラに尽きるであろう。ストーリーは獄中のヤクザの親分（伊藤雄之助）と爆弾の犯人（砂塚秀夫）が出所するところから始まる。出所したもののどうも勝手が違う、組に帰ればすっかり企業化しており違う社長までいる始末、自分の居場所も無く、やけくそになった伊藤雄之助と砂塚秀夫が「ボールペン爆弾」で社長を木っ端微塵に企てるという支離滅裂な話である。しかも全編ミュージカル調のノリで進められ見ているものはどこまで本気なのかよくわからないという問題作である。------------------------------------昔気質のヤクザ組長・大名大作（伊藤雄之助）が3年ぶりに出所し、自分のシマに戻ってみると、そこは新興ヤクザの矢東（中谷一郎）に乗っ取られていた。怒りに燃える大作は、子分志願者の太郎（砂塚秀夫）に万年筆型の爆弾を作らせ、矢東を殺す計画を立てるのだが…。コーネル・ウールリッチの『万年筆』を原作に、岡本喜八監督がミュージカル・コメディ・タッチで描いたカルト映画。岡本映画全体にみなぎる旺盛な実験精神とその真髄を知る上で、絶対に外せない作品である。主人公ヤクザ側には和楽、対する新興ヤクザ側はジャズといった区分けで、岡本映画常連の名優たちが活き活きと画面の中で蠢く快感たるや。30本以上も岡本映画の音楽を担当した佐藤勝とのコンビネーションの妙も讃えるべきだろう。劇場公開時は、あまりの大胆不敵な作りに批評家も観客も尻込みしてしまったものの、その後の名画座上映で再評価された逸品である。浪曲やジャズを用いたミュージカルシーンが全編を彩る痛快サスペンスアクション。刑務所から3年ぶりに出所したヤクザの親分・大作cw、組が市会議員に立候補する矢東に乗っ取られていることを知る。憤った彼は万年筆爆弾で矢東を抹殺する計画を立てる。