夕子（松坂庆子 饰）出生于一个贫困的家庭之中，为了补贴家用维持生计，夕子不得不卖身于青楼之中，成为了京都夕雾楼的妓女。在老板的栽培之下，凭借着自己的美貌与智慧，夕子一步一步的向上爬，最终成为了五番町的头牌。可是，即使每天有无数的男人拜倒在自己的石榴裙下，夕子还是对自己的青梅竹马正顺念念不忘，此刻的正顺正在京都凤阁寺修行。终于，夕子和正顺再度获得了联系，在夕子的邀请下，正顺常常前往夕雾楼同夕子幽会，在正顺的眼里，夕子并不是一个出卖身体的妓女，而夕子也并未将正顺当成提款机，两人之间的感情在压抑中一步一步的开始升温。

反对独裁政权企盼民主主义、怀揣总统梦的政治家与其背后以天才战略搅动竞选局面、人称“选举鬼才”的男人在上世纪60-70年代所经历的波澜万丈的故事。

杨衙内仗着自己父亲杨太尉的权势，想要霸占年轻貌美的寡妇谭记儿为妾，谭记儿誓死不从，为了躲避杨衙内的骚扰不惜躲进了清安观内，在此日日为父抄写经书。白士中是道观观主的侄儿，在前往檀州任太守一职途中借住清安观，就此和谭记儿相识，郎才女貌的两人一见钟情，于是决定结为夫妇，谭记儿一同随白士中前往檀州。这件事情传到了杨衙内的耳中，令他非常的不爽，于是，他和自己的父亲沆瀣一气，使用计谋取得了圣旨和尚方宝剑，捏造无端罪名，陷害白士中。幸运的是，白士中夫妇早一步得知了杨衙内的诡计，于是，谭记儿决定先发制人，她假扮成渔家女，来到杨衙内驻扎的望江亭，趁着他沉迷于酒色之中之际，偷走了圣旨和尚方宝剑。

公安人员朝鲁和助手刘小克奉命到内蒙古草原的诺敏塔拉牧场，重新审理发生在一年前的3万元现金失盗案。当时重点怀疑对象李莉已经精神失常，而另一个怀疑对象陈明清也突然在太原旅馆服毒身亡。朝鲁与牧场保卫科长白云等人急赴太原现场，于现场发现有另一人的行迹。据旅馆服务员讲，陈明清被害的当天晚上曾有人来电话找他。朝鲁分析，打电话的人很可能就是出现在现场并投毒的另一人。在朝鲁等人来到现场调查的过程中，始终有一个形迹可疑的怪老头，时时探听破案的情况。究竟是谁在那天晚上去了太原旅馆？又是谁打的电话？围绕这个问题，朝鲁暗中调查了牧场几个人后，发现疑点集中在林菁菁身上。而这个林菁菁又正是他插队时的女友林志红。朝鲁抑制住了个人的情感，四处调查林在那天晚上的行踪，结果证明林当时正坐在由北京开往哈尔滨的列车上，排除了林出现在太原旅馆现场的可能。朝鲁感到宽慰的同时，又为线索中断所困惑。正在此时，有人反映牧场里曾被劳改过的伊德尔在这期间曾几次出现在太原旅馆附近街头，经调查证明现场的痕迹正是此人留下的，此人又与被害者的妻子于冬梅过从甚密。朝鲁反复做于的工作，终于摸到伊德尔的行踪，他正要寻找伊，却在一个漆黑的夜晚意外地被人暗中击晕在太原街头。白云及时赶到，将朝鲁送入医院。当于冬梅交待伊德尔的住处后，伊却被怪老头拉走，消失得无影无踪。朝鲁出院后又对于冬梅做了大量工作，并从她那儿了解到分伊并不是凶手，陈曾在被害的那天下午，在太原一家餐馆与一女人共餐。这使朝鲁又重新想起了林菁菁。为什么她要留下几张能证明她在从北京到哈尔滨列车上的照片？朝鲁又重新沿着林出走的线路调查，终于找到了证明林就是凶手的第五张照片。这时伊的失踪引起白云的不安。一日，他突然收到怪老头的信，信中声称伊德尔在他手中，可以付重金交换。白云终于上当，露出原形，原来他正是这一盗窃案的主谋。他先后利诱威胁占有了林菁菁，并借林的手杀了陈明清。见事已败露，他决定取出赃物外逃，万万没想到怪老头步步紧跟，在他挖取赃物时及时赶到。原来这怪老头就是太原公安局暗中协助破案的老侦察员。公安人员将白云、林菁菁抓获归案。朝鲁目送林菁菁被押上警车，陷入深思之中。