该片讲述了沿着高速公路休息站过露宿生活的一个家庭和偶然给予他们温暖的夫妇的相遇以及新的家庭诞生的故事。罗美兰：饰演珍藏对儿子的思念的二手家具店的总经理；丁一宇：饰演对家人非常关心的两个孩子的爸爸，同时也是一个家庭的家长；金瑟祺：饰演和丈夫、两个孩子以及肚子里的孩子漫无目的地旅行的临盆孕妇；白贤镇：饰演罗美兰的丈夫，虽然很冷漠，但是是比任何人都能理解妻子痛苦的帮手。

在与挪威的战役中，苏格兰国王邓肯（Nicholas Selby 饰）的表弟麦克白表现出色，被加封为爵士。早在授爵之前，麦克白（Jon Finch 饰）和朋友班柯（Martin Shaw 饰）就已从三个女巫那里听说他将加封并最终成为国王的预言。预言的实现勾起麦克白心底隐藏的欲望，随后他和夫人（Francesca Annis 饰）杀害了来他城堡做客的国王，并嫁祸国王的随从。两个王子隐隐感到暗杀背后的血腥阴谋，于是分别逃往英格兰和爱尔兰。成功践祚的麦克白不可一世，但他又分明记起女巫针对班柯的预言，即班柯虽然不能成为国王，不过他的子孙将世代为君。不甘为他人做嫁衣的麦克白指示亲信击杀好友，从此开始了一条充满血腥的不归路……本片根据莎士比亚四大悲剧之一《麦克白》改编。

巷はあげて自由と平等が叫ばれている文明開花の世の中であった。しかし因習と偏見は、なお多くの人の心をとらえて放さなかった。水清い千曲川のほとり、ここ飯山町に、夢多い青春を何故か悲しみ、ひと知れず秘密をいだいて陰多い日を送る一青年がいた。彼の名は瀬川丑松、当年二十四歳、新しい教育理念に目覚めて教ベンをとる身であった。だがその秘密--それは彼が「部落」の出であるという事であった。同僚の土屋銀之助は師範時代からの心を許し合った友で当時の階級差別感を説く部落出の論客猪子蓮太郎に心酔している一青年であったが、その友にすら彼は真実を語れなかった。遠い山奥に一人、息子の出世を夢見てさびしく明暮を送っている父の「隠せ!」「身分を打明けるな」というしったは幾度のおう脳の果てにも、がんとして彼にこの秘密のきずなをとかなかった。丑松と一緒に蓮華寺に下宿していたお志保は、彼と同じ教べんをとる風間老の先妻の娘であった。風間は退職を言渡された今となっても「おれは士族だ」と誇示し、明日の糧を求めようとしない。こいした父の様を見るにつけお志保はかえって身分に対する言い様のない反感に憎悪を催すのであった。心の友、そして相引かれる人の進歩的な気持ちに丑松はますます悩まなければならなかった。こうした時父のふ報がもたらされた。取るものもとりあえずわが家に辿りついた丑松に、親族郷党は父の遺言を守って、出世してくれと励ますのであった。かくて飯山の町へ帰った丑松は温かいお志保の思慕にふれ、よみがえるように思われたが幸福は永くは続かなかった。代議士高柳が金策につきて、もらった妻は丑松と同じ部落の出で互いに秘密を守ろうと懇願する高柳に「私は全然そんな女を知りません」と突っぱねる。高柳の復しゅうは恐ろしかった。丑松の身分を、かねて犬猿の仲の同僚勝野にもらしたのである。町は怒とうの如くに騒ぎ立った「不浄者を街から追い出せ」そうしたけん騒の声の中にも決然と丑松を擁護する二人の尊い姿があった。「丑松が苦しむなら私も苦しもう、闘うのなら私も闘おう」千曲川を上る屋形船の中に丑松により添う、けなげなお志保の姿が見えた。

本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。