国年间，战火纷飞。一场诡异的山神庙凶案打破了山海关外子水镇的平静。镇长少爷商队一行，除少爷一人疯疯癫癫归来，其余几人皆死于非命。镇上皆传此凶案是女鬼所为，闹的满镇人心惶惶。镇上茅山派传人英叔用医术抑制住镇长少爷的病情，却无法根除病患，少爷病情时有反复。以“白柳灰”三人为首的一伙萨满术士来到子水镇，为镇长少爷做法驱魔，少爷即时痊愈，一时三人被镇民奉若神明。可镇上也随之怪事频发，井中女鬼，阴兵借道，镇民们纷纷向“三仙”求救。英叔追查诡异之事真相，越发认定一切都是“白柳灰”所为之时，“三仙”中灰无常与白四爷却相继毙命。英叔苦苦查询线索，怀疑幕后主使是义庄庄主出马仙江涛，可真相却更加扑朔迷离…

本片是山中貞雄的遺作，也是他的“時代劇的庶民電影”的代表作之一。他在片中吸取了美國電影和法國電影的影響，並受到摯友兼老師小津安二郎的“小庶民電影 ”美學影響，將歷史上江戶時代的小人物形像注入現代庶民的語言、性格、行止、靈魂，成就了一部難得的社會現實主義的佳作。故事發生於十八世紀德川幕府時代，以悲涼調子訴說德川幕府時期低下層的生活，開頭與結尾都是自殺場景，映照出舊時日本社會草根階層的悲哀。另外，山中的剪輯流暢自如，視覺風格鋒如日本繪畫，演員表演也很自然。此片公認為山中最好的作品，也是他僅存的三部電影之一。Humanity and Paper Balloons,unlike most other Japanese films of this period,is a historical film with a critical edge.Refusing to glorify samurai,the film insteaddeflates the myth around them with a gentle humanity. The film opens directly after a penurious ronin samurai has taken his own life.At his funeral his neighbors from his slum mourn his death. Here the film introduces another ronin samurai who lives in equal poverty. Having pawned his sword for food,the samurai searches for work but to no avail. The family's only income comes from the little balloon children's toys made by the wife.Out of desperation,the samurai abets in an attempted kidnapping. After finding out,the wife kills him in his sleep and then takes her own life, closing the film's narrative circle.Brian Whitener, All Movie Guide.

芝姬（金喜善 饰）既是一名毒贩的情妇，又是花店的老板娘。她在自己的花店里一名叫金善宇（宋承宪 饰）的男子。善宇被芝姬深深吸引，每天他都会收到从芝姬花店送来的花，他也误会花是有芝姬送出。直到平安夜的前夕，善宇决心对芝姬告白爱意。他们相约在咖啡店见面，可是当善宇到达后，看到了芝姬被匪徒挟持着同归于尽跳楼自杀。善宇亲眼目睹心爱的女孩死亡，伤心欲绝。三年过去了，他重新来到了当年宇芝姬约会的地方，思绪很快飞回了三年前，他感觉情况与当时不同了。原来，三年前送花给他的人，是另一名花店的店员尹秀珍（金贤珠 饰），而当年挟持芝姬的人，与她的关系非比寻常。善于一时间陷入迷惘当中。

影片改编自作家张秀珍的半自传体小说《梦》，讲述20世纪60年代初至80年代中期的一位印染厂女工孔秀（沈诗雨 饰）摆脱婚姻桎梏，拉扯孩子成人，并在繁重的工作之余获得文学给养、成为作家的生命历程故事。