影片由“冬”“早春”“春节”三个部分构成：内蒙古海拉尔的风雪中套马，大马车拉着皮、毛在风雪中奔驰，沙漠中驼队在运输，小羊羔在母羊身边吃奶，孩子们在打雪仗的，一家玻璃窗上一位小姑娘吹化的冰花；乍暖还寒的雾蒙蒙的太湖上，鸭子在嬉戏，飘浮着的船只，湖边春暖花开；春节前孩子们放风筝，耍龙舞、吹糖人、表演“双推磨”，大娘烧团圆饭等。影片构图追求一种中国画的效果。

第二次国内革命时期，中国南方地区。穷苦人家的男孩小勇以单薄的臂膀支撑起一家的生计，艰难的生活之外，凶恶狡诈的地主山中狼大肆压迫穷人，但小勇绝不向这个衣冠禽兽低头。红军的游击队进驻山区，赶走了山中狼。父母都被地主害死的小勇，感受到革命的热情，决心加入红军，解放所有的穷苦人民。指导员见他身材矮小，安排他从一名小号手做起。小勇跟随同志学习吹军号，很快便成长为一名合格的小号手，他的号声振奋人心，鼓舞同志奋勇杀敌。未过多久，贼心不死的山中狼勾结白营长卷土重来，企图将红军游击队赶出自己的地盘。国仇家恨，小勇在残酷的战争中逐渐成长起来……

在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协（马东锡 饰）。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……

故事讲述的是，阿森三年前为救黑帮首领被仇人所害被捕入狱出狱后森单人匹马复仇后潜逃到台湾居住投靠昔日曾受自己恩惠李驹森决定隐性埋名洗手不干但李驹好勇斗狠屡生事端后找来新人乌鸦顶罪乌鸦终日无所事事常梦想成为黑帮首领因替驹顶罪而被赏识乌鸦声名日大驹渐起嫉妒之心安排到香港暗杀要人驹。莫少聪……饰演 乌鸦/杨天顺（在台北卖槟榔为生，一心想投身黑帮上位，却连累女友和姐姐被杀）苗侨伟……饰演 李森（出狱后杀死仇家逃亡台湾，却被昔日兄弟出卖，心灰意冷下决心退出黑帮）何家驹……饰演 李驹（黑帮大佬，为人心狠手辣，兄弟一样出卖，后被乌鸦杀死）唐丽球……饰演 吴天真（乌鸦英雄救美后成为他女友，后遭李驹强暴后自杀）金素梅……饰演 杨丽玲（乌鸦姐姐，与隐居在台南的李森发生感情，后到台看望乌鸦时被杀）张永正……饰演 小山东（乌鸦好友，因贪污李驹的钱连累乌鸦自断手指相救）况明洁……饰演 小肉包（小山东女友）谷峰 ……饰演 钟叔（黑帮前辈，助李森逃到台湾，客串）龙铭恩……饰演 阿龙（黑帮大佬，与李驹勾结利用乌鸦到香港杀警官，随后欲杀乌鸦灭口，客串）陈欣健……饰演 陈警官（被李驹诱骗到香港的乌鸦杀死，客串）柯受良……饰演 阿昆（台湾黑帮大佬，台北的地盘被李驹抢走，李森与他谈判破裂后，乌鸦将他杀死，客串）田俊 ……饰演 曹警司（李驹赌场的赌客，客串）陈松勇……饰演 马老大（台湾黑帮大佬，被李驹所杀，客串）黄光亮……饰演 吴江（李森结拜兄弟，陷害李森入狱，李森出狱后即将他杀死，客串）郭振锋……饰演 大B（警察，吴江朋友，李森杀吴江时曾出手帮吴江，客串）冼灏英……饰演 土狗（阿驹手下，客串）