明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄 饰）与神秘的狼女（林青霞 饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛 饰）对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女，卓一航心生爱意，狼女亦为之倾心。然后正邪不两立，有情人面对诸般艰难险阻，终是黯然收场……

美国的塔尔萨，17岁的詹姆斯有一个绰号叫“摩托车手”的哥哥。“摩托车手”是一个传说中的神奇人物，擅于打架斗殴，并是一个天生的青年帮会的领袖。一天晚上，詹姆斯和女朋友帕蒂约会时碰到了号称“打架大王”的威尔科斯，“打架大王”向詹姆斯挑衅，两人打成一团。詹姆斯不是对手，多处受 伤，在这关键时刻，消失了两个星期的“摩托车手”突然出现了，赶走了“打架大王”，并照料詹姆斯。厌倦了过去生活的“摩托车手”同黑社会脱离了关系，行踪不定，但仍享有很大的名气。由于经常逃学，詹姆斯被学校开除了，帕蒂也同他分了手。一天，詹姆斯在一家动物商店发现了“摩托车手”，哥哥将一些红、蓝两色的暹罗斗鱼指给弟弟看，并告诉他：这些鱼如果被关在密闭的容器里就会相互厮杀，直至死亡。“摩托车手”要将暹罗斗鱼带到河边去放生，这样它们就不会自相残杀。但就在他走到河边的时候，却被警察开枪打死。詹姆斯遵循着哥哥最后的指示，带着暹罗斗鱼，骑上摩托车，直向大海而去。

王钦在天牢之内拒不交代宫中同党，阴谋败露的王贵妃企图搭救王钦逃回辽国。杨安和八贤王等人设下一计，王钦不打自招。真相大白，王贵妃实为辽国公主，奸细王钦和侍卫贝蒙多皆为辽国卧底。杨安进宫抓捕王贵妃，不想贝蒙多竟将真宗掳为人质。寇准和八贤王商量，利用王钦搭救真宗，并封锁消息以防朝野大乱。为求不死，王钦奋力相救，真宗化险为夷，而王贵妃被王钦毒剑射伤，在贝蒙多的掩护下，仓皇逃亡。王钦救主有功，被真宗大赦贬为平民。 追捕王贵妃和贝蒙多的任务交给了天波府，八妹带队分三路围堵二人。幽州城，王贵妃中毒命在旦夕，幸得排风舍身相救，寻迹而来的八妹等人将二人押回天波府。排风敬重王贵妃仁善之心，感慨其不幸遭遇，决定帮她实现最后的夙愿，给王贵妃和贝蒙多两个有情之人一个自由的夜晚。天亮之时，两人欲赶回天波府投案，却被奸贼王钦拦在半路，盛怒之下的贝蒙多与王钦打作一团。随后赶来的杨家众人以为王贵妃二人背义潜逃，联手捉拿贝蒙多，最终八妹失手刺死了王贵妃。悲痛欲绝的贝蒙多抱着死去的王贵妃跳下了山崖…… 真宗得知王贵妃已死伤心之极，王钦借此恶意中伤天波府，并邀功请赏。在八贤王、寇准和佘太君的强烈反对下，王钦奸计没有得逞，仍被罢官赶出京城却躲过死罪。京城郊外，王钦大骂皇帝昏庸，得意洋洋之时人头落地，在大难不死的贝蒙多剑下，奸贼王钦得到了应有的下场。

在快乐的动物王国里，残暴的狮子和奸诈的毒蛇，赶走了真正的国王实施暴政，只有狐狸罗宾汉敢和他们作对。虽然恶狼警长设下许多圈套，但是勇敢机智的罗宾汉最后还是战胜邪恶，将所有的坏蛋赶出森林。