在一个狂风暴雨之夜。子时，“天眼”发威，欲扫尽天下妖孽而后快，一只现形的狐狸躲进穷书生王生（高如平 饰）的布袍下得以脱生。数年后，王生官拜侍御，生一子元丰（徐少华 饰），自小痴呆，成年后无人与之谈婚。偶遇一村妇，愿将女儿小翠（魏慧丽 饰）许与元丰为妻，王家大喜。婚后的小翠不守闺训，日常言行异于常人。王给谏（马戈 饰）妒忌王生侍御职权，欲取而代之。小翠知晓后，设计挫败公公的政敌，并用仙术医好了元丰的痴疾。救母恩报完，小翠尊母命准备返回仙界，却也难舍元丰，无奈之下......本片根据《聊斋志异》之章节改编。

许丽珍是一位槟榔西施，她与8岁儿子相依为命；生活就像是个无法挣脱的牢笼，让她只能日复一日，忍受旁人轻蔑的眼光，挣钱过活… 直到某天，她与无法走出离婚阴霾的警员林康伟，因缘际会有了进一步接触、了解…而槟榔摊来了一位大陆新娘〝刘惠敏〞，加入西施的行列；而许父，也因为积欠赌债，偷走了许丽珍母亲留下的项链… 当许丽珍准备再次打开心扉，尝试接受林康伟感情之际，许父突然罹癌、好友刘惠敏被强暴…让原本试途扭转命运的许丽珍，面临陷入更大牢笼的危机中…

18岁的叛逆男孩伊恩（萨姆•赖利 Sam Riley 饰）最喜欢做的事就是把自己关在房间里听着摇滚乐，对着镜子为自己画眼线。在他的眼中，家乡小镇死气沉沉，毫无出路，而喊出人生真谛的摇滚乐才会使得人的青春有着那么点儿乐趣。这日，伊恩前往伦敦观看著名摇滚乐队性枪手的演出。伊恩似乎天生就是为了摇滚活着，他在演出会现场结识了性枪手的三位成员，当时正在寻找主唱的他们认定了伊恩就是最佳人选。于是，男孩伊恩开始了他的摇滚之路。

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。