大刀王五（陈观泰 饰）本为北京城内豪杰，经营镖局为生，侠名远播。贩夫走卒、陌路好汉，遇事喊一声五爷，则王五必出面维护。湖北巡抚之子谭嗣同（岳华 饰）入京参议新政，慕王五侠义之名，有心结识。是日王五相会情人金菊花（贝蒂 饰）时遭仇人拦截，谭嗣同仗义助拳，二人相谈甚欢，结为豪气干云的异姓兄弟。未几西太后废止变法，打压新党。谭嗣同托付王五护送康梁二人出奔，自己却选择以身殉新法。王五与谭妹（李丽丽 饰）苦劝无果，遂决定于行刑时劫法场救人，王五召集各地武林好汉入京，同时在衙门内安插奥援，无奈最终被叛徒出卖，成就了一段悲情英雄的江湖往事。

田力（柳云龙）与舒心（袁立）在南京念高中时便互相倾心，只是碍于学业均没将爱意说出。高考后，田力来到北京念书，舒心留在南京上了医科大学，封封书信往来中，两人均暗将对方视作未来伴侣。大学毕业田力又考取研究生，某次在外考察时他匆匆赶回南京向舒心求婚，舒心自是心甜如蜜，两人结婚。后来，田力为救一支金丝猴摔成重伤变作植物人。当家人、朋友都劝舒心另做打算时，她却坚信田力会好起来，怀着悲痛开始以巨大的爱心和耐力将他贴心照料。

森本英介は、五年間も東京で浪人暮しをしており、郷里で病院を経営する父とは、裏口入学のことでモメて以来、音信がない。ある夜、鎌倉で、英介は暴走族のリーダーと喧嘩になり、海に潜って、先に顔を上げた方が敗けという勝負をした。翌日、英介は予備校で有島佳という女の子に声をかけられる。彼女は昨夜の一部始終を見ており、一緒にいた桑田敦夫と、英介の真似をして、心中と間違えられたという。いきなり話しかけられてとまどう英介は、ホテルのボーイをしながら予備校に通っていることを彼女に話す。佳は、この夏、釧路から夏期講習を受けるために上京し、姉・悠のところに居候していた。桑田は同じ予備校に通う二浪の男だ。ところで、佳は心中ごっこのとき、死と隣り合わせの瞬間に、このうえもない喜悦を感じたことで英介に興味を持ったのだ。そして、佳と桑田は英介のバイトするホテルで心中未遂を起こしてしまう。二人の収容されている病院に見舞いに行った英介は、そこで、佳の姉の悠と出会う。悠は小学校の給食をつくる仕事をしている。暫くして、悠は、ホテルの一件以来、自分のところから離れていた佳に、ロタ島行きのキップを渡してくれと英介に話す。それは、桑田から佳を離そうとする悠の心づかいだった。しかし、佳はキップを受け取ろうとせず、英介は悠と一緒にロタ島に行った。二人は旅を満喫する。旅から帰り、ホテルでバイトをしていた英介は、学会で上京していた父と出会った。父は学会の開かれる箱根のホテルで話し合おうと話すが、英介は憎しみしか覚えなかった。その頃、経済的に行きづまった佳と桑田が、英介に助けを求めてきた。英介は、二人を父の名で、箱根のホテルに泊まらせることにした。翌日、英介は箱根の警察から連絡を受けた。箱根のホテルにいた佳と桑田の死の知らせであった。心中ごっこが本当の心中になるとは。鋭い衝撃が英介を襲った。夏の終り、鎌倉の海に英介と悠の姿があった。二人は佳と桑田の行為を語りながら、自分たちが、別々の道を歩みはじめたことを感じていた。そして今、英介は自分のとまどいの季節が終ったことを意識しながら。

派德罗（比德洛·阿门德里兹 Pedro Armendáriz 饰）、罗伯特（约翰·韦恩 John Wayne 饰）和艾伯林（沃尔特·布伦南 Walter Brennan 饰）三人合伙抢劫银行，遭到了警方的追捕，三人逃进了茫茫沙漠之中。波利警探（沃德·邦德 Ward Bond 饰）警探知道三人在沙漠中最需要的就是水资源了，于是在每个水塔下都部下了重重的埋伏。无奈之下，三名劫匪只得忍受着饥渴，在沙漠中寻找一线生机。三人意外遇到了一个刚刚产子，快要死去的女人，女人将她的孩子托付给了三名大汉。三个从未照顾过婴儿的男人，只能够根据唯一的一本育婴手册和圣经来行事，虽然环境非常的艰苦，情势十分的危机，但三人还是苦中作乐，坚定的守护的婴儿的生命。