明崇祯皇帝登基，大太监魏忠贤（金世杰 饰）及其“阉党”被锦衣卫倾巢覆灭。锦衣卫中以卢剑星（王千源 饰）、沈炼（张震 饰）和靳一川（李东学 饰）三结拜兄弟最为勇猛正直。老大卢剑星为了升官百户，沈炼为替教坊司妓女周妙彤（刘诗诗 饰）赎身，三弟靳一川为摆脱浪人丁修（周一围 饰）的纠缠，三兄弟决定接受东厂都督赵靖忠（聂远 饰）追杀魏忠贤的秘密行动。行动中三人遭到魏忠贤义女魏廷（朱丹 饰）带队阻拦，一场腥风血雨后魏忠贤尸首被带回，卢剑星如愿以偿升官百户，本以为三人夙愿皆能实现，但没想到沈炼竟然隐瞒了一个天大的秘密，并且引起了大臣韩旷（赵立新 饰）的怀疑。此后三兄弟都面临着生命危险，沈炼终于说出真相但为时已晚，与一川相好的医馆女子（叶青 饰）和周妙彤都被牵连其中。面对危机，沈炼决意带着兄弟、爱人离开京城，朝廷腐朽混乱，小人物的命运将何去何从？

1984年，台北区国立高中联合招考结束，周儒林、陈敬等一批同学落榜。入不了国立高中，意味着失去进大学的机会。在望子成龙，光耀门庭，升学成为人生唯一价值标准的舆论压力下，周儒林和陈敬两人低头走路，轻声交谈，竟然没有勇气走完不到三百公尺的南阳街。最后，决定报名参加 “超仁补习班”。他们理成平顶头，穿上奇怪的制服，每天七时前到校。 补习班为了迎合学生父母的心理，在 “为了你好”的口实下，对学生们进行粗暴的管理。年轻的导师，以军队值星官的口吻教训学生，要他们记取联考失败的耻辱，在下一次联考时考取第一志愿。学习中，按军事化要求学生，打手板、罚站等体罚成了常事。周儒林和陈敬就这样日复一日地过着痛苦的日子。一天，陈敬告诉周儒林，他实在受不住这种压力了，决定随父母移居美国。自此，周儒林失去了好友，过着更加孤独凄苦的日子。影片有着七十年代末期学生问题电影的诸多特点，编剧吴念真很明显是受到了当年吴祥辉拒绝联考的英雄事迹所引发的社会问题大讨论的影响，开展的自身创作。影片有着浓厚的商业色彩，题材也在跟风前作以及迎合此时台湾电影所兴起的少年题材风潮，但剧本与剧情都尚算细腻，技术火候也算是上乘。除了获得了几项金马奖提名之外，影片于1985年获第二十二届金马奖最佳改编音乐奖 （张弘毅）。

西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈悲，具慧眼。妙庄王灭毗卢国，残忍对待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河。妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒步朝山时，妙善已圆寂，化成“千手千眼观音”法相。

과거 대부호였던 왕할머니의 대저택에 숨겨진 보석을 훔치기 위해 간병인으로 입주하게 된 보영. 보영을 고용한 왕할머니의 유일한 혈육인 김사모는, ‘아무도 데려오지 말 것, 특히 아이’, ‘저수지 근처에 가지 말 것’이라는 조건을 건다. 하지만 보영은, 금기를 깨고 자신의 딸 ‘다정’을 몰래 데리고 가는데... 사람 죽어 나가는 ‘귀못’이라고 불리는 저수지 옆에 위치한 왕할머니의 거대한 저택에선 불길하고 괴이한 징조가 계속되고, 그러던 중 보영은, 이곳을 찾은 외지인들이 의문의 변사를 당한 것을 알게 된다.