故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金（王伟平 饰）接到报案，老队长孙洪辉（李丁 饰）在林中狩猎时发现一尸体，他即带助手小王（白云 饰）亲临现场。勘查中，得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意，他根据猴子的行为确认，死者是个耍猴人。通过综合分析，张寡妇（阮培康 饰）的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视，发现这里是走私集团的重要据点，瘸腿人绰号铁拐刘（杨宝河 饰）。张寡妇请金永昌（舟帆 饰）帮忙走私假药材，不料人货全送进公安局，与此同时，铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知，驯猴人的山羊是李大贵卖给她的，而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡，案情一时陷入迷茫......

Philip Marlowe（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）是一个私家侦探，这天他接到邀请来到General Sternwood的家中，Sternwood让马洛调查关于他女儿的一笔债务，他的女儿Carmen Sternwood 欠了一个叫Geiger的人一笔赌债。在Marlowe想要离开的时候，Sternwood的大女儿Vivian（劳伦·白考尔 Lauren Bacall 饰）栏下了他，告诉他其实她父亲找他来调查的真正目的是为了寻找一个失踪的朋友，Marlow将信就疑。第二天Marlow去寻找Geiger，在Geiger家门前却听到一声枪声，等Marlow进去的时候，却只发现了Geiger的尸体还有被绑住的Carmen Sternwood（玛塔·威克斯 Martha Vickers 饰），还有一台相机。Marlow带走了相机并把Carmen送回家，等到Marlow再回到现场时，却发现Geiger的尸体已经不见了。而Sternwood家的司机也因车祸身亡。案件变得越来越扑朔迷离，这些事情间到底有什么联系？Marlowe能否发现真相？本片改编自侦探小说作家雷蒙德·钱德勒的同名小说。

对性绝望的费尔南多是一名外国交换生，在1970年代的旧金山上课，他被性感的女孩包围，但仍然无法采取行动，他愿意尝试任何方法。他最好的朋友戴夫发现了一本关于性催眠的旧书，他们会用它来满足他们的愿望吗？

OVA化もされた園田健一原作のコミック「ガンスミスキャツ」の元となったOVA。「ロードバスター」の名を持つ凄腕の運び屋であるビーン・バンデット。ある日、ビーンはグリムウッド家の令嬢であるチェルシーを誘拐した容疑をかけられ、警察から追われる身になってしまった！ 果たして、彼の運命は…？