日本江户时期，艺妓云集的吉原游郭车水马龙，繁华非常。商贾富豪挥金如土，只为博得佳人浅浅一笑。年仅八岁的小女孩辗转来到吉原玉菊屋，得名清叶，时玉菊屋头牌花魁妆日（菅野美穗饰）负责训练这个桀骜不驯的小女孩。为了早日离开这个烟花之地，清叶专心训练，以期早日成为吉原花魁，全身而退。转眼十年过去，清叶（土屋安娜 饰）色艺双全，成为吉原头号花魁，并更名日暮。然她此时仍未改却倔强秉性，对待富甲一方却傲慢无理的客人不屑一顾。武士仓之助（椎名桔平 饰）倾心日暮，并欲取之为妻，日暮却向他提出了一个几乎不可能的条件……本片根据安野モヨコ同名漫画改编。

下等武士原之助因要求改革遭拒而杀掉了自己的主人。主人的女儿美佐和丈夫原田以及高手慎吾带领着众多的武士追杀原之助，原之助开始了自己的逃亡之旅。原之助在逃亡路上遇到了同样是下等武士的寿他，一门心思在河边和妻子一起淘金的寿他欲通过为部落淘金来摆脱自己下等武士的身份，但这样的淘金为政府所不允许。原之助想抢夺寿他的金子，三个流浪武士也对寿他的金子觊觎不已，追杀原之助的人马也赶到此地，而寿他的部落却想杀掉寿他以杀人灭口。有着相似遭遇的原之助和寿他之间可谓不打不成交，英雄惜英雄。三个流浪武士抓住了寿他的妻子胁迫寿他交出藏着的金子，美佐也遭到强奸，寿他部落的大批高手也纷至沓来，一场激战在所难免……

伪满时期，时局动乱。关东军如狼似虎，革命组织救国会相机而动。在这片看似晴朗的天空下，绰号小东北（雷佳音 饰）的无业青年游走大街小巷，靠坑蒙拐骗混日子。偶然的机会，他意外得知了一个秘密，关东军将有一批黄金送往防护措施严密的大和银行，而以女影星芳蝶（小陶红 饰）为首的救国会成员决定夺取黄金，进而阻止日本人向意大利购买军火的计划。看在黄金的份上。小东北死皮赖脸要插上一脚。虽然凭借小聪明屡屡得手，可是他也给芳蝶等人带来不少麻烦。而他们的对手——关东军大佐鸟山幸之助（山崎敬一 饰）阴险狡诈，成为他们最大的阻碍。夺取黄金的计划最终能否成功？

游戏软件专家李东熙下班途中巧遇失忆的女画家崔美兰，两个孤独的人来到崔美兰家中发生了一*情。就在深夜李东熙准备离开时，却目睹了几名暴徒在街上行凶。正义的李东熙不顾崔美兰反对，拨打电话报警。次日，在公司上班的李东熙被几名自称警察的人强行带离，并被注射了毒品。李东熙想方设法逃离了这几个人的控制，马上电话通知崔美兰，但还是晚了一步。几个不明身份的人闯入崔美兰家中，试图置她于死地。幸好崔美兰及时从窗户逃脱，并与前来找她的李东熙汇合。经过一番商议，李东熙和崔美兰决定到警局报案。负责接待的张警官十分重视，立即展开了调查并安排他们在医院接受治疗。然而杀手再一次潜入到医院中，幸好李东熙和崔美兰及时逃走，否则一定命丧黄泉。崔美兰因一直惦记着一幅没有完成的画作，于是托朋友智媛将画带到一处商场的地下停车场。没想到智媛被人跟踪，杀手十分残忍地将智媛杀害，崔美兰和李东熙却只能躲在暗处眼睁睁地看着智媛被杀死。崔美兰对智媛的死深感内疚，同时也对李东熙没有及时出手相救颇有微词。于是决定和李东熙分道扬镳。最终李东熙说服了崔美兰和他一起潜入自己的公司，并在同事的帮助下查出谋杀案很可能和黑社会势力暗黑团有关。然而很快帮助李东熙的同事也惨遭杀害，李东熙和崔美兰感到自己的一举一动仿佛都能被对方洞察，因此他们怀疑警局有内鬼，于是不敢再返回警局。李东熙的妹妹何妍闹着要和朋友到酒吧玩，于是开车带着李东熙和崔美兰来到酒吧。李东熙此前曾查到酒吧老板就是暗黑团的首脑，因此也想调查出一些线索，然而他们的到来还是被对方发现，何妍和崔美兰被暗黑团抓住，李东熙必须前往救出自己的妹妹和爱人。在一处废旧的工厂，李东熙找到了何妍和崔美兰。但出乎意料的是，张警官此刻也赶来。原来他暗中和暗黑团贩毒集团勾结，当得知有两名目击证人看到暗黑团作案时，便想尽一切办法配合暗黑团追杀他们。为了得到毒资，张警官已经偷偷在暗黑团首脑的汽车上装了炸弹，导致首脑被炸死，这样他就可以独吞毒资。此举招致暗黑团其他成员的强烈不满，双方大打出手。李东熙借此机会将何妍和崔美兰救出，最终张警官与暗黑团成员以及那些毒资在巨大的爆炸声中化为灰烬。