通过齐格的讲述，迪娜（基亚娜·马德拉 Kiana Madeira 饰）等人终于开始弄清女巫莎拉·费尔诅咒的原因，而当她们把莎拉的手骨和尸骨合葬在一起后，她的意识也飞快回到了1966年，进入了莎拉（基亚娜·马德拉 Kiana Madeira 饰）的身体。在当时，莎拉有一个交往甚密的好友汉娜（奥利维亚·韦尔奇 Olivia Welch 饰），而她们的感情已经超越了时代的禁忌。未过多久，农场上接二连三发生各种怪事，无论是亲人还是农场牧师，均把这一切归结于两个人的禁忌之恋。无助的两个女孩为了避免死亡夺路而逃，可是死亡怎可轻易放过她们。同事在这一过程中，莎拉也发现诡异事件的真正源头……《恐惧街》三部曲改编自R·L·斯坦的畅销恐怖小说系列。

1998年，山东青年刘承强（高虎 饰）和同乡高明（黄渤 饰）相约来到首都北京。已去海南发展的表哥小软将自己承包过的小巴托给承强，在小巴老板陆建刚的帮助下，二人在郊区找到落脚之处，也顺利地成为了小巴302线的司乘人员。建刚哥为人仗义，但同在一条营运线的大头和大英子出于利益 的关系，处处与强子和小明作对，双方为此曾大打出手。在此期间，他们结识了同住一个院子的四川女孩小辫子，高明更与她日久生情，而强子则喜欢上了小巴上的常客丽娟（陈宁 饰）。经过一番努力，两人经营的小巴逐渐有了起色，甚至引来电视台的关注。与此同时，大头对他们的排挤也越来越厉害，这两个外地青年在北京的闯荡之路无比艰难……

江戸北町奉行所同心・板見半蔵は、二人組の盗っ人を捕えたところ、盗品は水車小屋に捨てられていた女の屍体から盗んだものだ、と白状した。半蔵はその死体の状況から、今、寺や神社で流行っている“子おろし"に関係があるとにらんだ。寺や神社は半蔵の管轄外だったが、強引に女神主・大酔女のところへ押しかけ、“ややおろし"の現場をおさえた。そして、大酔女を半蔵得意の拷問にかけ、死体が駿河屋の娘お町であることを白状させた。駿河屋の主人から、お町が海山寺にお茶、お花を習いに通っていたことを知った半蔵は、その尼寺に潜り込んだ。その茶室では、住職の如海尼が豪商たちを集め、全裸の女を囲んでせりを行っている。踏み込んだ半蔵に驚いて逃げ回る豪商たち。半蔵は錦地の覆面男を追うが、突然御子柴十内が現われ、その男を逃がした。捕えた女の口を割らすと、その男は大久保山城守と判明。そんな時、半蔵は奉行の矢部常陸守から、悪党浜島庄兵衛を捕えるように命ぜられた。幕府の金座、後藤家に庄兵衛が現われる、とにらんだ半蔵は、若後家の陸を陥落し、押し入れに身を隠した。ところが、その部屋で、半蔵が潜んでいるとは知らない、大久保と筆頭与力の大西孫兵衛が私腹を肥やす悪事の相談を始めた。やがて、半蔵がにらんだように庄兵衛がやって来た。半蔵は庄兵衛を捕えた。庄兵衛逮捕に喜ぶ矢部に、半蔵は褒美に大久保の首を頂きたい、と言う。狼狽する大久保と大西……。数日後、半蔵は御子柴十内に待ち伏せられたが逆に十内を斬った。しかし、半蔵は悪奉行に忠誠を誓って死んでいった十内を惜しんだ。侍の心を持った男が一人減ったような気がしたのだ。腐りはてた御政道の中で……。

麦克斯韦尔（埃尔登·汉森 Elden Henson 饰）的父亲是一名杀人犯，再加上他自身患有智力障碍，虽然生得人高马大，但麦克斯韦尔的一生都是在耻笑和欺侮中度过的，可尽管命运待他是如此的的不公，麦克斯韦尔依然保留了他那颗如同金子般的善良内心。凯文（基南·卡尔金 Kieran Culkin 饰）从小就体弱多病，却拥有聪敏过人的头脑。母亲担心他因为体格的原因被同龄人欺负，因此生活里对他处处保护，这在无形之中给凯文带来了困扰，让他非常渴望自由的滋味。在机缘巧合之下，这两个如同两块拼图一般契合的男孩相遇了，他成为了他的保护伞，他成为了他的头脑，两人珍贵的友情化作养料，滋养了他们的一生。