1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。1945年5月的某夜，欢送会上，被日方视为心肝宝贝的“千年之光”却被不知名的女盗贼偷去了，整个城市一片哗然，为了找回巨钻，日军杀害了许多无辜的平民。人人“谈钻色变”。……华丽的酒吧外贴着悬赏捉拿蒙面盗贼“海棠花”的告示，里面歌舞升平，爵士乐歌女春子（李宝英饰）用同样迷人嗓音和身段吸引住在场的男人们，而在严防的阵线下依然能巧取钻石的“海棠花”正是她！每晚在唱最后一首歌时必定来到捧场的是绅士男人金奉九（朴勇宇饰），表面上是沉溺于花花世界的贵公子，实际上是有着千种面具，最狡猾的文物欺诈师。追查海棠花踪影的奉久，紧咬着海棠花不放的日军，对春子和奉久的身份渐渐起疑心的山田，还有其他各怀鬼胎的钻石的睽违者，上演着一场惊心动魄的野心战争！

三个恐怖选集故事，以凯伦·布莱克为主角，扮演四个不同的角色的痛苦女人。第一个故事中，朱莉·埃尔德里奇克斯（凯伦·布莱克）是一位性欲压抑的高中老师，她的一个学生因为过去的轻率行为而敲诈她，而她扮演了一个不情愿的角色。但这位学生并没有意识到朱莉打算一有机会就把矛头转向他。在第二个故事中，米莉森特·拉里莫尔（凯伦·布莱克饰）是一个相貌平平、几乎与世隔绝的女人，她和她的双胞胎妹妹特蕾丝（也叫凯伦·布莱克）住在一起，特蕾丝喜欢折磨她。然而，只有他们的医生，时不时访问，了解背后的真实情况。在最后一个故事中，阿米莉亚（凯伦·布莱克…再次）在一个单独的恐怖故事独白中，一女人为她的新男友买了一个非洲土著洋娃娃，洋娃娃在她自己的公寓里复活并恐吓她。

该片是由崔振成导演执导，以江原道湖边山村为背景，有着融合神秘恐怖气氛和少年少女暧昧情愫的“血色浪漫”，然而随着爱情的深入，少年和少女慢慢却变成了加害者和被害者的关系。

郑惠清（杨千嬅 饰）是一名专职导游，她的丈夫邱健章（曾志伟 饰）是一名开诊所的医师，夫妻两人貌合神离，更出现了第三者（蔡洁 饰）。惠清弟弟郑伟滔（古天乐 饰）是著名的补习老师，妻子恩恩（梁咏琪 饰）是一个事业遇到瓶颈的模特，他们的孩子“小猪”虽然听话乖巧，但是相貌奇丑跟 夫妇二人完全不同，这令伟滔十分郁闷。老父亲郑东（吴孟达 饰）在妻子过世后与夜总会妈妈桑TA姐（吴家丽 饰）相恋，这令儿子伟滔冷眼相待。父子关系恶劣之余姐姐惠清更有解不开的心结，一家人的关系变得疏远。一次鲸鱼搁浅事件终于令一家人能够共同坦然面对生活的困境。