冯齐（林申 饰）与比他大8岁的陈颜（朱俐颖 饰）邂逅在火车上，冯齐对她一见倾心，但离异且有一女儿的陈颜不置可否。后来，冯齐考上了军校，主动提出与陈颜建立恋爱关系，都遭陈屡屡拒绝。冯齐反而义无反顾地展开了爱情攻势，他想让陈颜重新树立起对爱情的信心，架不住冯齐多次热烈的表白，陈颜最终答应了冯齐的追求，甚至将女儿未来的前途都寄希望于这个比自已小的男人。当冯齐的父母得知自己的儿子找了一个年龄很大的拖油瓶，表示坚决反对，在多次与儿子沟通未果的情况下，他们找到部队的领导做他的工作，面对如山的压力，冯齐渐渐退缩了，不知该怎样去面对他曾经信誓旦旦的陈颜......

浙江绍兴府的书生李甲（佟瑞敏 饰）和同乡柳遇春（吴慈华 饰）共赴京城求仕，在此期间结识了迎春院的名妓杜十娘（潘虹 饰）。李甲风流倜傥，为了十娘挥金如土。老鸨（金雅琴 饰）贪图李甲钱财，前后左右溜须奉承。但一味享乐无有进项，难免坐吃山空。老鸨见李甲钱财散尽，顿时换作冰冷嘴脸，独有十娘一片真心，只愿与李公子天长地久。李甲有心救十娘跳出泥潭，然而自身尚且难保，亲戚朋友也与之断绝来往。几番奔走，最终凭借十娘的梯己和柳遇春出手相助，李甲总算凑得300两纹银。一朝摆脱泥沼，李甲、十娘携手返乡，却不曾想纨绔子弟孙富（娄际成 饰）暗中作梗……本片根据明代小说家冯梦龙《警世通言》中的故事《杜十娘怒沉百宝箱》改编。

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清乾隆年间，红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭，将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主，率众前往营救文泰来。途中杀退清军，为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情，随家洛同往劫持囚车，但因清军援兵赶到，未获成功。家洛随即赶赴杭州，偶于飞来峰上与东方耳相遇 ，二人抚琴论诗，一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来，夜伏屋顶探视，发现东方耳正是乾隆。不久 ，家洛返回阔别的故乡，从奶妈处得 到亡母陈夫人遗书真迹，方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。在父母坟旁，家洛又与乾隆巧遇。乾隆矢口否认自己为陈家后裔，并答应释放文泰来。家洛信以为真，便将亡母遗书投入钱塘江中。 岂料乾隆即派重兵围剿红花会。家洛巧施美人计，将乾隆劫持于六和塔上 。肃亲王欲借机置乾隆于死地，率八旗炮队猛轰高塔。乾隆万般无奈之下 ，接受了与红花会结盟反清的协议。 本片于1988年获法国巴黎国际妇女电影节特别奖。续集为《戈壁恩仇录》 。