讲述一个年轻的演员决定放弃表演，拍摄一部短片。由演员本人、摄影师和女主角组成的小团队来到了岩石密布、狂风大作的济州岛。为了寻找灵感，年轻的演员探索周围的环境，等待合适的光线出现，并在海岸边观察地平线。有一天，他在悬崖下的岩石中瞥见了一个身影，这促使他冒着风险，与之交流了 几句。由于这次谈话和多年前写的一首情歌，他终于有了一个故事可以讲述。

在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协（马东锡 饰）。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……

读高二的美波是学校游泳队的一员，喜欢看一部以魔法少女Koteko为主角的动画。暑假开始前的某一天，她和在学校屋顶画Koteko的书法部男生昭平相识了。因为对动画的热爱，他们很快就成了朋友。美波和昭平说起了自己的家庭：她和她的母亲、继父还有弟弟一起生活。对亲生父亲，她并没有多少印象。但在一年前，她收到一个不知是谁寄来的咒符，让她怀疑会不会是找到生父的线索。在昭平哥哥的帮助下，他们了解了美波生父的情况：他是某个宗教的创始人，目前住在一个海边小镇。游泳队集训在即，美波表面上要去参加，实际准备前往小镇和父亲见面……这个夏天，会发生怎样有趣又感人的故事？

A Japanese ghost story adapted from Hearn's "Yuki-Onna"(Kwaidan). Two woodcutters, an old man and his young apprentice, Minokichi get trapped in a snowstorm in the forest and take refuge in a hut. That night, Minokichi is forced to make a bargain that will later be forgotten.Filmed and edited by Michelle. Sets designed & built by Michelle & Kheri.Huge thanks to gToon for the audio production, Simon Taylor the narrator and additional sound design by Overman. The music is by Tilopa (album Out of the Blue) and is available from Magnatune.com . Special thanks to all the custom content creators! (Filmed entirely in the Sims 2, October 2006)Winner of Best Story at the European Machinima Festival '07.