享保七年，江户城内不断发生富商被盗事件。取缔犯罪的追捕队长安部式部，倾注全力抓捕怪盗云雾一族，却屡次失手。 一天晚上，云雾一族钻了式部的空子，袭击了油商武藏的店铺。他们顺利地取走了秘密藏金处中所有的钱，原来，云雾一族在行动之前，就已有人埋伏在油店内，打听出了藏金处。云雾的名声越来越大，式部变得更加焦躁。 十年前，云雾仁左卫门被迫背上了侵占公款的黑锅，全家死在官府刀下，未婚妻志乃被掳走。与哥哥藏之助一起死里逃生的云雾，心怀怨念，欲挑战法治，从此变身怪盗。一晃十年过去了，云雾准备金盆洗手，他召集手下干最后一单——尾张的布商松屋。 与此同时，得知云雾一族行动计划的式部，派心腹山田、千秋等人，暗地追踪他们。而松屋的主人松屋吉兵卫，正打算迎娶千代为妻，但他并不知道千代其实是云雾的手下之一。 行动当天，式部的人马逐步在尾张集合，静待云雾行动。云雾一派按计划搬空了松屋的金库，当他们将最后一箱金子顺利运到船上，准备撤退的时候，式部的人马突然现身，并从四面八方将他们包围了起来。云雾一族誓死战斗，以吉五郎为首的几位大将不是被杀就是被捕，但是，式部发现云雾仁左卫门再次成功逃脱了。这时，藏之助冒充弟弟云雾，挺身而出，向式部自首。 云雾为了复仇，雨夜里偷袭了尾张藩主继友。城寨里，他与志乃重逢，并得知继友的儿子松寿丸，其实是自己与志乃的孩子。说出秘密后，志乃在云雾杀出敌阵的过程中死去。 转眼是秋，式部站在江户广德寺中为云雾建造的石塔前拜祭，此时，僧人打扮的真正的云雾，走进庭院，二人目光交错，面对面地走了过去。

作为演员，梁静（伊能静）更喜欢戏里的世界。戏里，她扮演蒋碧玉，那是一个见证创造了历史的，从娇生惯养的千金小姐一步步变成坚强的革命义士的，和钟浩东（林强）谈过轰轰烈烈恋爱的，天塌下来，也可以用柔弱肩膀顶回去的女人。一旦做回自己，她便成为一具沉浸在对死去的阿飞男友阿威（高捷）的回忆里不能自拔的，过去日记被人偷去又被不定期传真回来的，时常接到不发声骚扰电话的，抢了姐姐男人的，做演员之前是个舞小姐的，孤独、压抑、拼命想回到从前的干尸。历史并不能真正走进去，梁静当然明白。戏结束了，痛快地哭一场之后，仍要回到现实中来，继续过麻木的日子。

在一个平凡的夜晚，淘气的汤姆将杰瑞用绳子拴起来，自顾自靠在沙发上玩起了老鼠溜溜球。这时，女主人的声音响起。主人命令汤姆去外面睡觉，可是窗外漆黑一片，而且下起了瓢泼大雨。汤姆极度郁闷，迈着沉重的步伐走向大门口。突然，女主人的一句话启发了他，他假装感冒，终于得到主人的怜悯，得以在屋中睡觉。杰瑞将一切看在眼里，他想方设法整治这个狡猾的老对头。小老鼠找来红色的墨水点在汤姆的脸上，造成汤姆感染麻疹的假象。汤姆大为震惊，倍感不适。而杰瑞则诡计频出，一会儿为汤姆吃药，一会儿给他降温一会儿又为他取暖，将汤姆折腾得不亦乐乎……

喜多川歌麿（坂東簑助 饰）因绘画某千金小姐雪江（大原英子 饰）惹上麻烦，雪江的未婚夫，同时也是幕府御用画师出身的小出势之助（坂东好太郎 饰）吵上门来，非要与之用画技一决雌雄。一番比试过后，势之助甘拜下风，随后抛弃武士身份并与雪江分手，拜入喜多川门下学习。歌麿生性开朗，经他画出的美女图成为全城抢购的热销产品，而他的模特们也会自此迷恋上他。当然，爱人多了同样也会带来烦恼……[背景]江户本土出生的喜多川歌麿饰江户幕府时期最著名的浮世绘画家，他是“大首绘”的创始人，也就是有脸部特写的半身胸像，代表作为 “江户宽政年间三美人”，1804年因绘制《太阁洛东五妻游观》得罪幕府，受手铐刑（该事件在片中提到）。