探员何若智（郑中基 饰）认识了少女陈美玲（蔡卓妍 饰），原来这个少女是个机械人。之后又来了一个从50年后来的陈美玲机械人，她要确保科学伟人何小明的亲哥哥在八月十五日死去，何小明才会因为哥哥的离世而发愤图强，根据自己妻子的模样研制出陈美玲系列机械人，而若智正是何小明的哥哥。若智惶恐不安之余，更被警队上司（黄浩然 饰）陷害与杀害警察的案件有关，若智只要逃走。制作假护照的美玲与若智之前遇到的机械人完全一个样子，若智误以为她也是机械人，所以决定要假意追求美玲，好让自己不用死去。八月十五那天如期所致，美玲是真心爱着若智的，愿意代替若智死去，才发现原来历史被改写了。

手塚治虫实验动画：英雄要救美，还要与剥落的画面搏斗。

Nanjo Mikisaburo is a young samurai trying to restore his ruined family to its past glory. Enduring the contempt and disdain of high-ranking samurai, Mikisaburo devotes himself to the way of the warrior, mastering the literary and martial arts. His master Kurahashi Jupeita's daughter Misao feels for Mikisahuro who maintains his pride in the face of the arrogant samurai's scorn. She sympathizes with and encourages him. However this sympathy ignites a passionate love for her in Mikisaburo. One day Mikisaburo's mother is walking along the road. Hayami Genzaburo, the son of a chief retainer, and his escorts are galloping on horseback. Genzaburo's horse kicks Mikisaburo's mother and she dies. Next, Mikisaburo returns home to find that his sister has been violated by Genzaburo. Finally, the object of Mikisaburo's love, Misao, becomes Genzaburo's wife. His mother, his sister, and finally Misao. Mikisaburo's young blood boils and flows backwards.

取材于著名的敦煌壁画。在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。神笔张父女与伊努思告别后，不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走。英娘被迫学艺，在皮鞭和鼓乐声中长成了一个出色的歌舞伎艺人。五年后，窦虎带他的百戏班子来到敦煌市集，英娘含悲起舞，博得了众人的喝采，也引起了掌管市集贸易的官吏市令的邪念。这时，神笔张寻女也来到市集，终于与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的"卖身契"，阻挠父女团聚；垂涎于英娘美色的市令也从中作梗。这时，在此经商的伊努国挺身而出，不惜以重金为英娘赎身。在莫高窟内，女儿的舞姿，激发了神笔张的灵感，绘出了敦煌壁画中的衡世珍品--《反弹琵琶伎乐天》。伊努思前来看望神笔张，发现洞窟内的壁画和彩塑，为之惊叹。当窟内充满欢乐气氛之时，市令要将英娘征为歌奴，企图霸占她。英娘惊闻噩耗，失声痛哭。神笔张忍痛把女儿托付给生死盟友伊努思，让她随商队逃往异国。市令诡计未逞，将神笔张囚禁莫高窟内，罚他戴镣作画。一日，河西节度使偕夫人来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天》的高超画艺，赞赏不已。当他见到身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知真情后，当即下令为他除去长镣，并赏给神笔张一支官制画笔。从此，神笔张获得了自由。3年后，唐朝要召开27国交谊会。伊努思奉命作为波斯通商使节，就要率商队启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩，她将精心绣制的珍品《反弹琵琶伎乐天》赠给他们。神笔张得知27国交谊会即将召开，企望爱女能随商队返回。突然，他发现窦虎和市令正在密谋拦截波斯商队，他不顾危险，欲向商队报警，不幸被窦虎暗箭射中，倒在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货物被抢劫一空，狠心的市令还要杀人灭口。危急关头，神笔张苏醒过来，爬上烽火台，点燃了烽火。市令与窦虎见已惊动四方，仓皇而逃。伊努思急步跑到神笔张身边，黯然泪下，英娘更是悲痛万分。神笔张临终前把窦虎的暗箭交给英娘，嘱咐伊努思和女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘悲痛欲绝，发誓为父报仇。27国交谊会隆重开幕。市令、窦虎把抢来的宝石琵琶献给河西节度使，以求升赏，这时，化装成老者的伊努思，向节度使请示献艺。英娘面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的赞赏，舞罢，英娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗箭，诉说使书被劫、父亲遭害的经过。节度使义愤填膺，下令拿下市令、窦虎，严惩了奸官恶贼，确保了中外通好。