退休后无所事事的父亲（陈佩斯饰），与待业在家的儿子（陈大愚饰）过着相依为命的生活。父亲酷爱唱歌，却五音不全，儿子热爱打鼓，却遇不上伯乐。俩人互相厌烦着对方制造的噪音，经常擦枪走火。父亲一次无意滥用了儿子珍视的鼓槌，积压已久的矛盾终于爆发…离家、冷战，儿子楼顶支起帐篷，但不久变成了抗风的彩钢房；父亲不小心“煮多”的面条，还特意多加了两个鸡蛋；儿子一边挖苦一边留下润喉雪梨；崭新的鼓槌、贴心的耳塞…看似恶言相向的两人，其实一直在背后默默支持着彼此的热爱。两代人的矛盾终于在一场惊喜的演出中，得到和解。

东方欲晓，少先队员特木尔、斯琴兄妹悄悄走出蒙古包争着去劳动。哥哥特木尔说妹妹年纪小，而妹妹斯琴却要掌羊鞭，妈妈格日乐说服特木尔，母子三人愉快地去劳动。党支书苏和带领全体牧民一起劳动，儿童们也学做各种活儿。朝克图大队呈现出一片繁荣兴旺的景象。牧主巴彦不甘心失去的“天堂”，怀着仇恨毒打大队的羊群。斯琴发现后，挺身夺过羊鞭，严厉地质问。特木尔查明情况，抓住巴彦，苏和闻讯赶来怒斥巴彦，并表扬了特木尔、斯琴。兄妹二人请求去为集体放牧，苏和同意了他们的请求。迎着朝晖，兄妹二人高兴地挥鞭出牧。牧场浩瀚，兄妹精心地放牧着羊群。天气突变，风雪交加。兄妹不畏风狂雪暴，奋力护羊，拢羊进圈。巴彦怀恨跟踪而来，割断圈绳，暗中破坏。在仓惶逃跑时，丢失了刀鞘。兄妹拾到刀鞘，断定有人捣鬼，他们一面奋力追赶羊群，一面细心察看情况。在与风雪搏斗中，兄妹急中生智，将红领巾系在沙柳上，给亲人留下了鲜明的标志。茫茫草原，风雪弥漫。解放军和牧民并肩战斗，四处寻找兄妹。妈妈和几个女牧民在雪地里发现了斯琴丢失的鞭子，正当人们为兄妹的安危担忧之时，苏和赶到，扬起在沙柳上发现的红领巾，激励众人克服一切困难找到兄妹，率众策马加鞭，沿着红领巾所指引的方向飞速前进。雪夜严寒、饥饿疲惫侵袭着兄妹。兄妹互相激励，保护着羊群。巴彦妄图毁灭罪证，欲夺回刀鞘。兄妹不畏强暴，英勇抵抗，终因伤重昏倒在地。党支书苏和、解放军和众牧民及时赶到，兄妹愤怒揭发巴彦的罪行，告知巴彦的去向，军民飞马围捕巴彦。盛夏草原，百花争艳。妈妈、众牧民与少先队员们迎接伤愈归来的小兄妹。兄妹接过党支书苏和赠送的羊鞭，纵身跨马，驰骋在千里草原上。

奸臣宇文化以为贪色的皇帝隋炀帝选美为名举办大隋小姐比赛，广征天下美女，实则暗箱操作，收受贿赂，为自己聚敛财富。“不靠谱美女”朱小小（邓家佳 饰）凭借巨额贿金取得冠军，而“小家碧玉”姚盈盈（王子文 饰）徒有倾国倾城之貌，还是被洮汰出局，并被宇文化及劫走。不料隋炀帝接到密报，降旨要封姚盈盈为冠军。宇文化及为掩盖罪责和满足私欲，设计偷龙转凤，老实敦厚的侍卫熊赳赳（涂松岩 饰）和卖咸菜的牛楚楚（李彧 饰）阴差阳错成为宇文化及阴谋中的棋子，被抓人大牢，择日处死。危难关头，姚盈盈和牛妻救出二人。二人在无法摆脱追兵的情况下，跳入万丈寒洞，被封存于千年寒冰之内。千年之后，二人被救出，并机缘巧合，遇到转世为“网络美女作家”的朱小小和都市白领姚盈盈……

哈萨克民族的世界里有一项“传统规则”，即在秋牧季节，每一个年满五岁的小男孩都要迎来人生的重要时刻——成人礼仪式。这个传统文化色彩浓厚的仪式，蕴含着小男孩即将长大成人的象征意义。故事发生在2000年初的北疆地区，讲述了哈萨克族小男孩叶波，在经历传统成人礼仪式的过程中，伴随着生理上的变化，其性格与思想也开始悄然发生转变，开启了从男孩阶段踏向男人之路的成长故事……北京电影学院2020届艺术硕士学位作品。