由于食用了人鱼的肉，涌太（山寺宏一 配音）和真鱼（高山南 配音）拥有了不死之身，为了解除不死的诅咒，他们踏上了危险的旅程。一些被冲上海岸的怪异尸体引起了他们的注意，循着踪迹，他们来到了海边的渔村。在那里，两人救下了被怪物袭击的外表天真可爱的男孩真人（龙泽洛克 配音）。从重重的蛛丝马迹上来看，真人和人鱼肉有着重大的关联。被真人单纯的外表所欺骗，真鱼一步步的步入了真人所设下的陷阱之中，由于真人对真鱼的一厢情愿，真鱼再一次陷入了被桎梏的困境之中。受伤的涌太企图营救真鱼，没想到这个孩子对自己动起了杀心。身处险境的两人能够平安脱险吗？

1898年，银矿工丹尼尔·普莱恩惟尤（丹尼尔·戴·刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）因井下作业事故摔断了腿，但他因祸得福了解到秘密的石油信息。他利用领养的孤儿HW（狄龙·弗雷泽尔 Dillon Freasier 饰）欺骗乡民赢得了石油地盘，从此飞黄腾达。但是， 成为 石油大亨的他并不快乐，在一次意外事故中H.W不幸失聪， HW对他的怨恨与日俱增，他唯一认亲的兄弟居然也是冒牌货。传教士伊莱·桑迪不过是个借宗教蛊惑人心的小人。在一次采矿事故中，丹尼尔的工人不幸丧生。正当他希望伊莱（保罗·达诺 Paul Dano 饰）施以援手时，对方羞辱了他，两人从此开始明争暗斗……

慶長五年九月、関ヶ原の合戦で西軍豊臣方は惨敗に終った。作州宮本生れの郷士の伜、新免武蔵と本位田又八は野望を抱いて西軍に加わったが傷ついて、もぐさ家のお甲とその養女朱実に救われた。この母娘は戦場荒しを稼業とする盗賊だった。ある日、お甲の家を野武士辻風典馬の一隊が襲った。武蔵は典馬を殴殺し、又八は手下を追いちらした。そんな二人にお甲の誘惑の手がのびた。又八は許嫁お通を忘れお甲とともに姿を消した。宮本村に向った武蔵に、豊臣方残党詮議が厳しく、武蔵は人殺しを重ねつつ、故郷に向かった。武蔵召捕りのため姫路役人青木丹左衛門が村の七宝寺を本陣として采配を振っていた。その頃、お通のもとに又八からの縁切状が届いた。又八の母お杉婆と権六叔父は、又八の出奔を武蔵のせいにして武蔵を恨んでいた。七宝寺には沢庵坊主が居候していた。農繁期の盛りに百姓達は武蔵召捕りのためにかりだされた。みかねた沢庵はお通と二人で武蔵を生け捕りにしてきた。同じ捕るなら仏の慈悲という沢庵の言葉に武蔵は剣をすてた。だが、沢庵は境内の千年杉に武蔵を吊るしあげた。そして人間としての道を諄諄と武蔵に説いた。沢庵の大きな心を知らないお通は武蔵を哀れに思い、一夜、武蔵を助け共に宮本村をのがれた。武蔵は、囮として捕えられている姉を救出せんと日倉の牢に向ったが、姉は沢庵に救われていた。沢庵は武蔵を、姫路の白鷺城に連れていった。そして天守閣の開かずの間に武蔵を残し沢庵は去っていった。強いだけの武蔵に学問を習わせようというのだ。ここを暗黒蔵として住むのも、光明蔵として暮らすのも武蔵の心にある、という沢庵の言葉に、武蔵は学問にうちこんだ。この一室を母の胎内と思い生れ出る支度にかかろうと決心したのである。一方、お通は花田橋の竹細工屋喜助の店で武蔵が出てくるのを待つことになった。宮本村では、権六叔父を供に連れたお杉姿がお通成敗の悲願をかけて旅立った。

讲述在日本京都，忽然出现一怪客李君强（王羽 饰），常招惹当地的地痞流氓，他的目的想借此引出黑社会的幕后老板，调查其父亲被迫害的真相，由于他武功高强，被幕后老板清水昭文赏识重用，为取得清水的信任，李不惜用苦肉计，咋了好兄弟刘汉民的饭馆，当刘知道真相后，毅然进入了另一黑帮进行调查，经过调查，他们知道李父是被九指一郎骗去所有产业自杀而死，产业为黑老大山本俊彦（田丰 饰）收买，李继续追查。