解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏和破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐斯勒格其乘机怂恿王爷囚禁苏和，并公开宣布反共。苏和不顾个人安危，光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策，赢得了牧民的信任，并稳住了王爷。苏和又以救护顿得布母亲的实际行动，消除了顿得布的误解。之后，顿得布目击杨先生戏辱未婚妻乌云碧勒格的情景，弄清了蒙奸与特务狼狈勾结的真相，开始彻底醒悟。此时，敌人的活动加剧，草原危机四伏。孟赫巴特尔在去向上级要求援兵的途中遇害，苏和的生命也受到严重威胁。顿得布闻讯赶往苏和处，详细报告敌人活动的阴谋，又主动请缨与苏和同去求援。不久，国民党军队开入该旗，共产党领导的蒙汉联军也在苏和和顿得布的带领下赶到，一举歼灭了敌人，活捉了杨先生和吐斯勒格其。在牧民的欢庆声中，王爷也站到了牧民的一边。顿得布光荣地成为一名蒙汉联军战士。

台湾导演刘嵩在拍摄已故企业家、前英业达总裁温世仁的纪录片《科技游侠-温世仁》时，造访了中国西北甘肃省古浪县的黄羊川。刘嵩深为黄羊川的绝美风光和农民们传统生活方式所感染，于2005年提出了拍摄计划，并获得温世仁创办的明日工作室的支持。摄制组一行五人，用了一年时间勘景，一年时间拍摄，一年时间制作后期。影片由十九段相互独立的生活片段组成，其间穿插黄羊川当地的盲人走唱乐师陈开友的三弦演奏，记录了农民离家打工、妇女纳鞋底缝布鞋，男人放牧、休闲、农家磨面烘烤糕饼、小学校升旗与考试等多个生活片段，直到打工的男人秋收回家，农忙，再次踏上离家路结束。影片采取了纯观察的记录方式，没有解说或字幕，将一切交予画面和音乐。本片获台北电影节最佳纪录片奖。

该片以东京新闻记者望月衣塑子的小说为原案，描绘了逼近政治权力黑暗下的女性记者和追求理想公务员之道的精英官僚间的对峙故事。

本片展示了画展开幕式之前一位艺术家的日常及其与他人的关系。生活中的混乱成为了她的灵感源泉。