一场意外让景淳（郭品超 饰）的恋人死于非命，陷入绝望和悲痛之中的景淳决定封闭自己的内心，踏上流浪的旅程。时间一晃眼就是十二年，依然没有走出过去阴影的景淳来到了热闹繁华的西门町，在那里，他结识了名为小萌（安心亚 饰）的可爱女生。稳重可靠的命理师田行健（黄秋生 饰）、和小萌情同母女的熊妈（曹西平 饰）、暗恋小萌的小混混阿华（李杰宇 饰），随着时间的推移，这些个性迥异稀奇古怪的角色们接二连三地出现在了景淳的身边，让他曾经如同一潭死水的生活重新泛起了涟漪。与此同时，小萌的单纯和乐观让景淳再一次体味到了爱的温暖和力量。

斯坦利是一名电影院里的员工，在一次午休时刻，他偷偷去放映室放了自己制作的电影。电影里充满着各种渴望。这些渴望有时平凡，有时疯狂。而这些魔幻又趣味的瞬间，随着场景变化层层叠叠展开，却在意料之外结束。

Y和J是通过WULI认识的。学习一直很优秀的WULI突然不爱学习了，每天把J的作品集放在书包里，有空就看。把这一切看在眼里的Y，决定直接打电话给J，并把WULI介绍给他……但是Y在与J通电话的过程中，被他的声音吸引住了。经过一个月的电话幽会，在快毕业的时候，Y决定与J见上一面。第一次见面起初有些尴尬，但没过多久，两个人变得就象认识了很久的老朋友一样，他们的约会就这样自然的延续下来。第二次见面，两人在昏暗的楼道和房门之间接了吻，两个身体贴在一起，J开始有节奏的拍打Y的臀部，他和他的夫人当初就是这样开始的。先从无意识的拍打，到后来演变成暴力。而J从事雕刻的夫人就在这时离他而去了。第三次、第四次见面，刚进房间，就象比赛一样开始脱衣服。Y和J在非常兴奋的状态下，经过了几次高潮，然后吃晚饭，然后又继续……就这样，他们每个周日的下午都在旅馆的房间里偷偷约会。随着时间的流逝，Y成了一个成熟的女大学生。从拍打Y的臀部开始，他们的感情逐渐发展成了用枝条、铁丝、墩布抽打。这成了他们偷情的重要手段。起初是Y挨打，J施打，现在逐渐反了过来，变成了J挨打，Y施打。他们从生疏的第一次变得非常熟练……J开始感受到了快要窒息的痛苦。但就是这样，他还是觉得有种回家的快感。Y的哥哥发现了两个人的关系后，发生了一阵骚乱……两个人分手了。J整理一切，前往巴黎，回到了夫人的身边。没多久Y也跟来，找到了J。十字篙和麻袋……这是Y准备去巴西所带的全部行李。天使的手里应该拿些什么?洁白的翅膀，可以使人间幸福的指挥棒……第二天早晨，Y出发去了巴西，这是一个连杯茶都没有的早餐……夫人质问J大腿内侧的“我的爱"是谁，J的谎言从这里开始了。

这是一部关於约定、等待、错过与原谅的电影。相隔廿四年，两段关於「初恋」的故事，不同的世代，不同的爱情观，但有著同样对爱的执著。一个「北极光」传说娓娓道出母亲、女儿对爱情与亲情的依恋，穿越两代的永恒之爱就此展开…