在这部属于原一男极端个人的记录片开始，导演表明他拍这部片子就是要尝试解决他和前情人武田美由纪之间的感情问题，这个武田美由纪也是他们孩子的母亲，同时也是一个双性恋的女性主义者。这一表白暗示着原一男因为武田美由纪而感觉困扰，需要将之作为魔怪驱除。此外，导演和他目前的情人小林佐智子（现在为制片人）一起工作的这部电影，想要进一步展示的还有，描述了一个罕见的、毫不畏惧地迎面复杂生活的女人。影片没有从杂乱不堪的生活中躲开，相反是纵情其中。武田美由纪允许原一男和他的镜头以一种令人吃惊的通道进入她的生活，完全赤裸裸地剥开自己，一种赤裸也是一种象征。影片呈现出复杂而深长的意味，似乎影片很明显是关于片中的这个女人，但也是关于导演原一男自己，他明白自己的一部分和武田美由纪密切相关，可是她，并不关心原一男或观众会怎么看她，她似乎不感兴趣被描述为一个被怜悯者。她无数次对原一男和他的镜头直接表达她的愤怒，并因此走开，这种愤怒和生气是捉摸不定、反复无常的，也是一种美丽和非常生动的场面。这部电影如同小川绅介早期电影一样，是日本记录片发展进程中的一个里程碑。它们之间的区别是，小川的记录片是有关社会主题的集体电影制作，而原一男的这部电影则是代表了一种朝向个体的彻底转向。

1161年，大宋国土幅裂，金主完颜亮侵占中原，并再欲大举南侵。中原百姓不堪严苛压榨，奋起抗金，年方二十一岁的辛弃疾聚集乡众参加了由耿京领导的一支声势浩大的起义军，战功赫然。1162年，力主驱逐侵虏、收复失土、实现统一的辛弃疾，奉命南下说服南宋朝廷北伐，在他完成使命归来，却见主帅耿京被叛徒杀害后义军溃散的乱状。侠义所使、激愤所驱和再凝义军士气所谋，辛弃疾率五十多骑突袭数万人金军大营，生擒叛徒南归，写就一段悲壮的峥嵘历史。

律师华特（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰）邂逅了美丽的古典乐手安娜（谢莉·朗 Shelley Long 饰），情投意合的两人很快就走到了一起。刚开始，他们住在安娜的前夫麦克斯（亚历山大·乔杜诺夫 Alexander Godunov 饰）的房子里，但归来的麦克斯将两人赶了出去，他们该到哪里去找一个可以遮风避雨的容身之处呢？幸运的是，两人以超低的价格从一个老妇的手中买到了一幢富丽堂皇的别墅，可他们满心欢喜的住进去没多久，别墅里就开始出现了各种各样的问题。原来，这桩别墅系“豆腐渣工程”，更糟的是，根本没有施工队愿意接手这个烫手山芋。为了修缮房屋，华特和安娜投在这栋房子里的钱越来越多，而两人的感情却渐渐产生了裂痕。

弗兰肯斯坦（科林·克利夫 Colin Clive 饰）是一个天才科学家，他想像上帝一样创造生命，于是不顾学校教授的反对，离开了大学，和助手到山上的一座古堡里做人体实验。他从墓地等地方找来了各种人体残肢，还从学校实验室偷了一颗大脑，利用这些制造出一具人体。他的未婚妻伊丽莎 白（梅·克拉克 Mae Clarke 饰）出于担心，就与好友（约翰·博尔斯 John Boles 饰）和学校教授一同去古堡实验室找弗兰肯斯坦。正是在这个暴风雨之夜，弗兰肯斯坦的人体实验完成了——他利用雷电让手术台上的躯体有了生命。然而几天后，这个由科学家创造出来的怪物开始不受控制，他先是把科学家的助手杀死，又开始攻击教授和科学家。于是，身心俱疲的科学家被接了回家，并且开始筹备婚礼，而怪物则留给教授处理。但是怪物却把教授杀死了，从实验台上逃了出来，一步一步走近村庄，还把一个小女孩淹死。正在举行婚礼的弗兰肯斯坦对此浑然不知……