一乗寺下り松に吉岡一門を葬った武蔵は、宿敵・佐々木小次郎との再会を約して、再び修業の旅に出た。その冬、武蔵は生活力のたくましい童子・伊織を知りその厳しい生活態度にうたれて、伊織と共に鍬を持ち荒地に挑んだ。やがて、武蔵の苦労がみのり二俵の米を得た秋、野盗が村を襲った。武蔵の怒りの剣はうなり、野盗は撃退された。農作期も終り伊織を連れて江戸へ出た武蔵は、計らずも立ち寄った研師厨子野耕介の家で小次郎の愛刀・物干竿を見た。小次郎は、細川藩家老岩間角兵衛に見出され、細川家の指南役にかかえられていたのだ。一方宿に旅装を解いた武蔵は、彼の腕前にホレこんだ博喰・熊五郎の世話でのどかな日を送っていたが、ある日小次郎から、居所をつきとめたお杉が町奴・半瓦弥次兵衛らを連れて乗りこんできた。が、この騒ぎも、折しも武蔵を迎えにきた将軍家指南役北条安房守の駕篭で難を逃れ、安房守の屋敷に入った。武蔵はそこで柳生但馬守と沢庵に会った。沢庵は柳生の庄で石舟斎の看病をするお通を呼び、将軍家指南として身をたてることを勧めた。だが、閣老会議は武蔵が年端もゆかぬ吉岡源三郎を斬ったことを理由に、これを却下した。数日後、武蔵は小次郎からの果し状を受け取った。決闘の場は豊前小倉。武蔵は伊織と佐渡宛の別れの書状を沢庵に渡すと京を後にした。一方、お通も沢庵から武蔵の消息を聞き、武蔵の後を追って小倉に向った。そして途中、又八、朱実、さらにお杉にも再会した。今ではお杉も、お通への誤解を解き自らの非を詑びるようになっていた。その頃武蔵は巌流島で小次郎と相対していた。小次郎の物干竿が一せんした。が、それよりも一瞬速く、武蔵の剣は小次郎を倒していた。うつ伏した小次郎を見下す武蔵の姿は凄まじいばかりの静けさをたたえていた。

Momotarō no Umiwashi (桃太郎の海鷲, literally Momotarō's Sea Eagles) is an animated Japanese propaganda film produced in 1942 by Geijutsu Eigasha and released March 25, 1943.Running at 37 minutes, it was close to being feature-length, but it was not the first animated feature film in Asia; that honor goes to China's 1941 Princess Iron Fan, which was 73 minutes long.

肥胖的护士长玛莎（Shirley Stoler 饰）全部的生活不过是沉闷的工作加上照顾依赖感强烈但又时常抱怨的母亲，对所谓的爱情，她已不抱太大希望，直到她通过交友中心与一位纽约的小进口商雷（Tony Lo Bianco 饰）书信往来，两人确定了爱情关系，不久雷专程拜访，向玛莎借了一笔钱后匆匆折返。玛莎对雷念念不忘，找上门去之后才发现对方实际是谋财的感情骗子，雷让接受了自己骗子身份的玛莎以亲妹的名义出现，自此二人开始使用假名四处行骗，玛莎严加防范雷和那些受骗女人发生关系，并且对待她们的手段愈发凶狠，最终发展到了杀人的地步……本片根据四十年代名噪一时的真实案件改编，此案被多次搬上银幕。编剧Leonard Kastle写好剧本之后在导演人选迟迟不能落实的情况下自执导筒，这也是他唯一的导演作品。

影片主要讲述了一个市井混混王嘉诚，宿醉后梦见财神显灵，醒来后竟真的一夜暴富。面对巨额财富，他挥霍迷失，急剧膨胀，招来社会人的纠缠追杀，不仅财富不翼而飞，自己也深陷多重危机。