根据鲁迅同名小说改编。清朝末年，统治阶级为维护其摇摇欲坠的统治，疯狂镇压革命。他们押解革命党人游街示众，企图杀一儆百。坐落在小镇临街的华老栓茶馆的门前，一群清朝的遗老遗少们，看着没留辫子的囚犯，齐声斥责这些'孙中山的同伙'是'奸党逆贼'。革命者夏瑜听了他们的一派胡言，无比愤慨。教书先生夏瑜家中只有寡母夏四奶奶，他们子孝母贤，过着清贫的生活。一天夜里，夏瑜忍痛离开年迈的老母，来到一座桥下刺杀了路过这里的满清巡抚。事后，夏瑜的亲伯父夏三爷竟告发了他，致使他被捕入狱。华老栓与老伴华大妈，靠经营小茶馆度日。他们年过半百，只有一个儿子华小栓。小栓聪明伶俐，虽然年纪轻，却患有肺痨病。老栓夫妇不停地给他调治，但始终不见效果。这天清晨，花白胡子、二十多岁相继来到茶馆，要老栓买人血馒头给小栓治痨病。老栓告诉他们，已托驼背五少爷和康大叔办理。夏瑜在狱中被打得遍体鳞伤，但他坚贞不屈，挥笔写下了豪壮诗句。夏四奶奶不相信儿子会'犯上作乱'，她求夏三爷出面话动搭救夏瑜，不料，夏三爷却申斥她家教不严，败坏了夏家门风。夏四奶奶呼告无门，只能在梦中与儿子相见。华老栓夫妇又当又借，好容易凑了5块银元。一个漆黑的凌晨，华老栓提灯来到古轩亭口，躲在角落里，等待着从康大叔手里取人血馒头。一队清兵押着夏瑜走来。夏瑜虽身带枷锁，却泰然自若。刽子手康大叔持刀走来，一道寒光伴随着阴霾天空中的闪电雷鸣，夏瑜英勇就义。华老栓用5块银元换回蘸了夏瑜鲜血的馒头，满以为这味药能治好小栓的病，不料，小栓吃后却无济于事，不久病亡。清明节，凄清的坟地里，华大妈和夏四奶奶分别给儿子上坟。夏瑜的坟头上放着一个花环，夏四奶奶望着它惶惑不解。那花环上红白的花在微风中轻轻摇曳着，虽不甚精神，倒也整齐。

金（安吉强 饰）是一名电影导演，一天，他接到了一通意料之外的电话。电话是金的表哥日圭打来的，幼年时，日圭的父母在战争中失散了，自此再未相见。如今，日圭和居住在北朝鲜的父亲好不容易搭上了线，父子两人决定前往中国延吉，在那里再续亲情。日圭希望经常往返于各国之间的金能够成为他此行的向导。实际上，金也有几十年没有回过故乡了。对于故乡的记忆早就已经化成了金脑海里一片模糊的风景。途中，金邂逅了名为英华（金善才 饰）的美丽女子，两人在机缘巧合之下屡屡相遇，被英华的神秘深深吸引的金决定和英华一起踏上寻找弟弟的旅途。

附近一家工厂释放出神秘的橙色雾气后，一群朋友被迫将自己封闭在科德角度假屋内。被困在屋内的他们意识到一切都已经太迟了。

宁静的房间内，阳光普照的角落里，汤姆懒洋洋地从睡梦中醒来。他慵懒地趴在窝的旁边，用手边的绳子拉来另一头拴着的小老鼠杰瑞，使唤这个可怜的小家伙为他准备睡后的饮食，期间杰瑞还不得不为其拍后背按摩。懒惰的汤姆，俨然过着帝王一般的生活。就在此时，送货的车来到家门口。汤姆还幻想着这是主人买来的美食，谁知却是一只可爱温良的小猫咪。面对这个不速之客，汤姆自然感受到潜在的威胁，为此他想方设法要赶走小猫，甚至不惜使用各种恶毒的办法除掉对方。另一方面，感受到汤姆恶意的杰瑞路见不平，拔刀相助，要好好保护小猫的安全……